Gestão de sucesso do cliente

. Gestão de sucesso do cliente regras de negócio.

Regra de negócios	Tabela	Descrição
Domínio - Definir domínio	Compromisso	Define as informações do domínio.
Campos obrigatórios para compromisso	Compromisso	Valida campos obrigatórios.
O estado é Encerrado ou Cancelado	Compromisso	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
O compromisso foi reaberto	Compromisso	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
Validar mudança de conta para compromisso	Compromisso	Evite mudança de conta se o compromisso tiver objetivos, cenários do cliente, cenários internos ou sinais de risco associados a ele.
Validar compromisso primário	Compromisso	Impedir relacionamento cíclico para os primários na hierarquia de compromisso.
Valide a integração do compromisso	Compromisso	Garante que a conta de compromisso corresponda à conta do caso de integração e defina a data de ativação com base na data de ativação do caso de integração.
Domínio - Definir domínio	Objetivo de sucesso	Define as informações do domínio.
Campos obrigatórios para objetivo	Objetivo de sucesso	Valida campos obrigatórios
Validar fechamento do objetivo	Objetivo de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcar como Encerrado/Cancelado.
O objetivo de sucesso foi reaberto	Objetivo de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
Validar mudança de compromisso para o objetivo	Objetivo de sucesso	Impede a mudança de compromisso se o objetivo tiver resultados ou sinais de risco associados a ele.
Valide o início e a parada planejados	Objetivo de sucesso	Garante que a data de término planejada não seja anterior à data de início planejada.
Domínio - Definir domínio	Resultado de sucesso	Define as informações do domínio.
Campos obrigatórios para resultado	Resultado de sucesso	Valida campos obrigatórios.
Validar fechamento do resultado	Resultado de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
O resultado de sucesso foi reaberto	Resultado de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
Validar mudança objetiva para o resultado	Resultado de sucesso	Evita mudanças objetivas se o resultado tiver iniciativas ou sinais de risco associados a ele.
Validar datas planejadas	Resultado de sucesso	Garante que a data de término planejada não seja anterior à data de início planejada.
Valide o método de acompanhamento	Resultado de sucesso	Valida o método de acompanhamento para ver se o campo de referência correto para acompanhamento está preenchido.
Campos obrigatórios para iniciativa	Iniciativa de sucesso	Valida campos obrigatórios.
Validar o fechamento da iniciativa	Iniciativa de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
A iniciativa de sucesso foi reaberta	Iniciativa de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
Validar mudança de resultado para a iniciativa	Iniciativa de sucesso	Evita a mudança de resultado se a iniciativa tiver tarefas de sucesso ou sinais de risco associados a ela.
Após fechar ou cancelar o SI	Iniciativa de sucesso	Cancela playbooks de automação de processos associados à iniciativa se encerrados ou cancelados.
Campos obrigatórios para a reprodução do cliente	Jogo do cliente	Valida campos obrigatórios.
Valide o fechamento para a simulação do cliente	Jogo do cliente	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
A reprodução do cliente foi reaberta	Jogo do cliente	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
Validar atualização do compromisso	Jogo do cliente	Isso evita que o campo Compromisso mude no registro "Atividade do cliente" se a "Atividade do cliente" tiver tarefas de sucesso associadas a ele.
Campos obrigatórios para ponto de contato	Ponto de contato	Valida campos obrigatórios.
Valide o fechamento do ponto de contato	Ponto de contato	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
O ponto de contato foi reaberto	Ponto de contato	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
Validar atualização do compromisso	Ponto de contato	Evita a mudança de compromisso se o ponto de contato tiver tarefas de sucesso ou sinais de risco associados a ele.
Campos obrigatórios para tarefa de sucesso	Tarefa de sucesso	Valida campos obrigatórios.
Validar fechamento da tarefa de sucesso	Tarefa de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
A tarefa de sucesso foi reaberta	Tarefa de sucesso	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura
Validar mudança primária para tarefa de sucesso	Tarefa de sucesso	Impede a mudança primária se a tarefa de sucesso tiver sinais de risco associados a ela.
Campos obrigatórios para reprodução interna	Reprodução interna	Valida campos obrigatórios.
A reprodução interna foi encerrada ou cancelada	Reprodução interna	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
Reabra a reprodução interna	Reprodução interna	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
O primário da reprodução interna deve estar vazio	Reprodução interna	Garante que o primário esteja vazio para todas as reproduções internas.
Validar mudança de compromisso	Reprodução interna	Impede a mudança de compromisso se a atividade interna tiver tarefas de atividade interna ou sinais de risco associados a ela.
Campos obrigatórios para tarefa de reprodução interna	Tarefa de reprodução interna	Valida campos obrigatórios.
A tarefa de reprodução interna foi encerrada ou cancelada	Tarefa de reprodução interna	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
Reabra a tarefa de reprodução interna	Tarefa de reprodução interna	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura.
Validar mudança de reprodução interna	Tarefa de reprodução interna	Impede a mudança de reprodução interna se a tarefa de reprodução interna tiver sinais de risco associados a ela.
Domínio - Definir domínio	Problema e sinal de risco	Define as informações do domínio.
Validação de campo	Problema e sinal de risco	Valida campos obrigatórios.
Validar o fechamento do sinal de risco	Problema e sinal de risco	Garante que as informações de fechamento sejam preenchidas e o objeto seja marcado como inativo antes de marcá-lo como encerrado ou cancelado.
Reabrir sinal de risco	Problema e sinal de risco	Garante que as informações de fechamento sejam removidas e o objeto seja marcado como ativo antes da reabertura
Evite registro de definição duplicado	Registro de definição	Garante que dois registros não compartilhem o mesmo título e categoria.
Domínio - Definir domínio	Registro de definição	Define as informações do domínio.
Sinalizador definido ativo	Registro de definição	Define o status como ativo se publicado ou inativo.
Evite solução de sinal de risco duplicado	Relacionamento da solução de sinal de risco	Garante que dois registros não compartilhem o mesmo registro de solução.
Evite duplicar membro do pelotão	Membro do pelotão	Garante que nenhum registro compartilhe o mesmo usuário e responsabilidade
Domínio - Definir domínio	Membro do pelotão	Define as informações do domínio.
Evite compromisso duplicado para relacionamento de contrato	Compromisso com relacionamento contratual	Garante que nenhum registro compartilhe o mesmo compromisso e contrato.
Validar conta de contrato	Compromisso com relacionamento contratual	Garante que a conta do contrato corresponda à conta do compromisso.
Relacionamento de contrato atualizado	Compromisso com relacionamento contratual	Garante que a data de renovação do compromisso seja atualizada para a data do contrato não expirado mais antigo.
Relacionamento de contrato removido	Compromisso com relacionamento contratual	Garante que a data de renovação do compromisso seja atualizada para a data do contrato não expirado mais antigo.
Validar contexto na publicação	Fonte de dados	Ao publicar uma fonte de dados, ela deve ter pelo menos um registro de contexto válido, que deve ter pelo menos um registro de mapeador de contexto associado.
Evite fontes de dados duplicadas	Fonte de dados	A fonte de dados não deve ter origens e configurações duplicadas.
Preencher automaticamente a unidade de medida	Fonte de dados	Unidade de medida preenchida automaticamente para a fonte de dados.
Validação da última execução/próxima execução	Fonte de dados	A data da última execução da fonte de dados não deve vir após a próxima data de execução.
Origem exclusiva para contexto	Mapeador do mecanismo de contexto	Certifique-se de que haja uma origem exclusiva para o contexto.
Processar dados de contexto fornecidos externamente	Dados do mecanismo de contexto	Ao criar um registro de dados para fonte externa, atualize o campo Data da última execução da fonte de dados associada e preencha o campo de contexto do registro de dados.
Validar dados de contexto fornecidos externamente	Dados do mecanismo de contexto	Os registros de data do mecanismo de contexto com origem externa devem ter todos os campos obrigatórios.
Contexto exclusivo de acordo com a origem	Contexto	Os mapeadores do registro de contexto devem ser exclusivos.
Se for encontrado registro duplicado	Definição de risco de compromisso	Se existir um registro semelhante
Anular se o modelo for inválido	Definição de risco de compromisso	Se o modelo de risco definido para a definição de risco for inválido
Se for encontrado registro duplicado	Substituição do limite de risco	Se existir um registro semelhante
Se não houver mapeador de contexto para definição de risco	Definição de risco de compromisso	Anula se a definição de risco for o tipo de tabela e não houver mapeador ativo com a tabela selecionada na definição de risco como origem e compromisso como contexto
Se a validação de cor ou intervalo falhar	Faixa de cores	Anula se houver cor duplicada para um registro do mesmo tipo ou o valor máximo for menor que o valor mínimo ou se o intervalo mínimo-máximo fornecido já se sobrepõe a outro registro existente do mesmo tipo.
Se o intervalo mínimo-máximo global for inválido	Faixa de cores	Anula se a banda global tiver mínimo inferior a 0 e máximo superior a 100
Limite o número de definição de integridade global a 1	Definição de integridade de compromisso	Garante que haja no máximo 1 definição de saúde global no sistema
Definição exclusiva de integridade do compromisso	Definição de integridade de compromisso	Garante que cada definição de integridade seja exclusiva
Valide a soma do peso da configuração de definição de integridade	Definição de integridade de compromisso	Verifica todas as configurações de métrica de definição de integridade para somas de definição de integridade como 100
Anular criação para definição de integridade publicada	Configuração da métrica de integridade	O usuário não deve ser capaz de criar a configuração de métrica de integridade para a definição de integridade publicada
Verifique a configuração da métrica de integridade exclusiva	Configuração da métrica de integridade	A configuração de métrica para uma definição de integridade não deve ser duplicada pela fonte de dados
Atualizar último ponto de contato	Ponto de contato	Atualize o campo last_touchpoint na tabela de compromisso
Atualizar último ponto de contato para Excluir	Ponto de contato	Atualize o campo last_touchpoint na tabela de compromisso
Evite direitos duplicados	Direito aplicável	Se existir um registro semelhante
Evite duplicar produto vendido	Produto vendido aplicável	Se existir um registro semelhante
Evite duplicar a equipe do cliente	Equipe do cliente aplicável	Se existir um registro semelhante
Equipe de conta duplicada	Equipe de conta aplicável	Se existir um registro semelhante
Criar atividade	Criar atividade para a equipe de conta aplicável [sn_acct_lc_eng_m2m_team_mem]	Criar registro na tabela de atividades ao inserir atualizar exclusão
Criar atividade	Criar atividade para rótulo [sn_meeting_mgmt_meeting_details]	Criar registro na tabela de atividades na atualização
Criar atividade	Criar atividade para Sinal de risco e problema [sn_acct_lc_risk_signal_issue]	Criar registro na tabela de atividades ao inserir atualização
Criar atividade	Criar atividade para escalação [sn_customerservice_escalation]	Criar registro na tabela de atividades ao inserir atualização
Criar atividade	Criar atividade para Iniciativa de sucesso [sn_acct_lc_success_initiative]	Criar registro na tabela de atividades na atualização
Criar atividade	Criar atividade para Tarefa de sucesso [sn_acct_lc_success_task]	Criar registro na tabela de atividades na atualização
Criar atividade	Criar atividade para ponto de contato [sn_acct_lc_touchpoint]	Criar registro na tabela de atividades ao inserir atualização
Criar atividade	Criar atividade para a equipe do cliente aplicável [sn_acct_lc_eng_m2m_cntct_rel]	Criar registro na tabela de atividades ao inserir atualizar exclusão
Criar atividade para contrato	Criar atividade para contrato [ast_contract]	Criar registro na tabela de atividades na atualização
Criar atividade para compromisso	Criar atividade para compromisso [sn_acct_lc_engagement]	Criar registro na tabela de atividades na atualização
Criar atividade para resultado de sucesso	Criar atividade para resultado de sucesso [sn_acct_lc_success_outcome]	Criar registro na tabela de atividades na atualização
Andamento da sincronização com o estado	Andamento da sincronização com o estado do registro de implementação [sn_acct_lc_implementation_record]	Crie ou atualize o registro na tabela de registros de implementação com os campos de estado ou andamento alterados.
Nome duplicado na capacidade do produto	Capacidade do produto [sn_prod_cap_core_prod_cap]	Check-in de nome duplicado Capacidade do produto
Mapa de capacidade de impedir duplicação do produto	Mapa de capacidade do produto [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	Check-in duplicado na tabela Mapa de capacidade do produto
Validações de uso da capacidade do produto	Uso da capacidade do produto [sn_prod_cap_core_prod_cap_usage]	Validações da tabela de uso de capacidade
Validações de uso do produto	Uso do produto [sn_prod_cap_core_prod_usage]	Validações da tabela de uso do produto
Mapa de capacidade de produção definido como ativo	Mapa de capacidade do produto [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	Na mudança de estado para marcar como ativo como verdadeiro se o estado for publicado, caso contrário, falso.
Defina o valor da métrica de cálculo na tabela de destino	Dados do mecanismo de contexto [sn_data_ctx_engine_data]	Sempre que uma entrada for adicionada ou atualizada na tabela Dados do mecanismo de contexto para uma fonte de dados calculada, e se essa fonte de dados tiver uma tabela de destino e um campo de destino definidos, as linhas correspondentes na tabela de destino - em que o campo de consulta de destino corresponde ao registro de contexto - terão o valor do mecanismo de contexto de dados definido no campo de destino.
Anular a adição de dados futuros	Dados do mecanismo de contexto [sn_data_ctx_engine_data]	Anula se o registro adicionado ao Mecanismo de contexto de dados tiver uma data de início ou término após a hora atual
Validar referência circular	Segmento [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Anula a operação de publicação e reverte o segmento para rascunho se ele introduzir uma referência circular: Ou seja, se a configuração do segmento incluir uma fonte de dados que já depende da fonte de dados atual associada ao segmento. Esta verificação de referência circular é necessária para garantir que todas as fontes de dados mantenham uma ordem de execução válida.
Validar contexto na publicação	Fonte de dados [sn_data_ctx_engine_src]	Valida que todos os contextos estão ativos e têm mapeadores ativos na publicação. Em caso de métricas calculadas, valide se existe pelo menos 1 contexto ativo com a mesma tabela que a tabela de detalhamento.
Origem exclusiva para contexto	Mapeador do Mecanismo de Contexto [sn_data_ctx_engine_map]	Para mapeadores globais: Certifique-se de que exista apenas um mapeador para cada combinação de uma determinada fonte e tabela de contexto de resolução. Para mapeadores baseados em métrica: Certifique-se de que a mesma métrica ou fonte de dados não apareça em vários mapeadores para o mesmo par de tabelas de contexto de origem e resolução.
Validar segmentos de detalhamento na publicação	Fonte de dados [sn_data_ctx_engine_src]	Ao publicar a fonte de dados calculada, certifique-se de que pelo menos um segmento esteja presente e todos os segmentos sejam publicados
Valide a soma do peso da configuração seg	Segmento [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Ao publicar segmento, certifique-se de que o peso de todas as configurações de segmento seja adicionado a 100
Evite duplicar segmento de detalhamento	Segmento [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Certifique-se de que o segmento duplicado para a mesma fonte de dados não esteja presente para o mesmo nome, classificação ou condições
Se a validação da visualização falhar	Visualização de DCE [sn_data_ctx_engine_visualization]	Se existir outro registro de visualização com a mesma fonte de dados, resolvendo contexto e condições
Contexto exclusivo de acordo com a origem	Contexto [sn_data_ctx_engine_ctx]	Anular se existir outro contexto com a mesma tabela para a fonte de dados fornecida
Conjunto exclusivo de métricas de acordo com o detalhamento seg	Configuração de segmento [sn_data_ctx_engine_seg_conf]	Se existir outra configuração de segmento para o segmento fornecido com a mesma fonte de dados
Anular criação de ctx para src não rascunho	Contexto [sn_data_ctx_engine_ctx]	Habilitar a criação de contexto para fonte de dados somente no estado de rascunho
Anular a criação de configuração seg se não for rascunho seg	Configuração de segmento [sn_data_ctx_engine_seg_conf]	Habilitar a criação de configuração de segmento somente para segmento no estado de rascunho
Criar seg para origem sem rascunho	Segmento [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Habilitar criação de segmento para fonte de dados somente no estado de rascunho
Mover fonte de dados para rascunho	Segmento [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	Assim que um segmento for movido para rascunho, se sua fonte de dados não for rascunho, mova-o para rascunho também
Se a visualização M2M for inválida	M2M de visualização do DCE [sn_data_ctx_engine_visualization_m2m]	Valida o registro de item visualization_m2m fornecido
Se a validação do item de informação falhar	Item de informações do DCE [sn_data_ctx_engine_insight_item]	Valida o registro de item de informação fornecido
Se a validação de informações falhar	DCE Insight [sn_data_ctx_engine_insight]	Valida o registro de informações fornecido
Criar uso com base no produto vendido da aplicação	Produto vendido aplicável [sn_acct_lc_eng_m2m_sp]	Gatilho: ​ Um registro é adicionado ou modificado na tabela Produtos vendidos aplicáveis. ​ Ações:​Criar registro de uso do produto. Se um registro de Uso do produto não existir para o produto vendido, crie-o. ​Crie registros de uso do produto para todos os produtos secundários (em todos os níveis de hierarquia). ​Para cada registro de uso, atualize a Contagem total de produtos secundários (refletindo somente secundários imediatos). ​ Associar capacidades:​Para cada registro de uso:​Verifique o Mapa de capacidade do produto usando o modelo de produto do produto vendido. ​Se houver registros de capacidade, crie registros de uso de capacidade correspondentes. ​Atualize a Contagem total de capacidade. ​Não inclua capacidades relacionadas: Somente capacidades diretas são consideradas. ​
Adicionar uso de capacidade para o novo mapa de limite	Mapa de capacidade do produto [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	Gatilho: ​ Um novo registro ativo é adicionado ao Mapa de capacidade do produto. ​ Ações:​Identifique todos os produtos vendidos com um modelo de produto correspondente. ​Para cada produto correspondente:​Crie registros de uso de capacidade, atualize a contagem total de capacidades em uso no registro de uso do produto correspondente
Atualize o uso ao definir pontuação de adoção	Uso do produto [sn_prod_cap_core_prod_usage]	Defina o status de ativação do produto vendido fornecido e todos os seus produtos vendidos primários em sua hierarquia como "Em uso" e atualize o plano de uso para "Ativado" se o plano de uso não estiver definido
Atualize o uso ao definir pontuação de adoção	Uso da capacidade do produto [sn_prod_cap_core_prod_cap_usage]	Defina o status de ativação do registro de uso de capacidade fornecido, seu produto vendido e todos os produtos primários vendidos em sua hierarquia como "Em uso" e atualize o plano de uso como "Ativado" se o plano de uso não estiver definido
Renovação de atualização finalizada em	Atualizar renovação finalizada no valor do campo na tabela Contrato quando o subestado mudar para Renovação aprovada ou Renovação rejeitada. Para capturar a data em que ele é aprovado ou rejeitado.	Isso ajuda a determinar o ganho/perda de um contrato e em que mês do ano para o gráfico de visualização de ganhos/perdas da guia Renovação.