Crie uma peça de sucesso

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Use esta opção para criar uma reprodução bem-sucedida para criar ações automatizadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Com as Plays de sucesso, você pode usar o Flow Designer e os playbooks para criar rapidamente ações que precisam ser executadas durante o ciclo de vida do compromisso. Essas ações podem ser manuais ou totalmente automatizadas. Esta seção descreve como criar uma estratégia de sucesso na página de registro de compromisso. Você também pode iniciar o fluxo de trabalho de reprodução bem-sucedida em qualquer uma das seguintes páginas:
    • Iniciativa de sucesso
    • Objetivo de sucesso
    • Pontos de contato
    • Caso de sucesso
    • Reprodução interna
    • Sinal de risco

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Na página principal Sucesso, clique em Exibir compromisso e clique em Criar reprodução bem-sucedida .
    3. Selecione uma categoria que se alinhe ao seu objetivo.
      As subcategorias exibidas são filtradas com base na categoria selecionada aqui.
    4. Selecione uma subcategoria na lista e selecione a atividade que deve ser concluída para atingir seu objetivo.
    5. Clique em Próximo para continuar.
      Com base em suas seleções anteriores, você será solicitado a fornecer detalhes adicionais na próxima página.
    6. Clique em Concluir.
      Você verá uma notificação indicando que a reprodução bem-sucedida foi criada. Quando as tarefas são concluídas, as anotações de trabalho são atualizadas indicando que ela está concluída.
      Nota:
      Quando você começa a criar uma reprodução bem-sucedida, um registro do notificador do inicializador de sucesso é criado para rastrear o status da reprodução bem-sucedida. Para exibir este registro, navegue até Todos e enter sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list No filtro Pesquisar. Você pode exibir o status na página Notificadores do Inicializador de sucesso.