Crie um compromisso

Crie um registro de compromisso que centralize todas as atividades internas e externas envolvidas na jornada de sucesso do cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Após a conclusão da integração da conta, a próxima etapa é criar um compromisso que incluirá os objetivos e os resultados do cliente. Um compromisso atua como um registro guarda-chuva e fornece às partes interessadas internas e externas uma exibição do estado atual e histórico da jornada de sucesso do cliente. Também ajuda a conduzir ações e fluxos de trabalho que fazem parte do ciclo de vida de sucesso do cliente.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os acordos e selecione Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de compromisso

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o compromisso.
   Conta	Selecione o número da conta do cliente empresarial na lista. Este é um campo obrigatório.
   Primário	Relacionamento primário e secundário entre compromissos.
   Gerente de conta	Principal parte interessada interna responsável pela conta.
   Gerente de sucesso dos clientes	A principal parte interessada interna que é responsável por impulsionar o sucesso do cliente para a conta.
   Contato principal do cliente	Principal parte interessada externa responsável pela conta.
   Equipe	Os membros da equipe de suporte que lidam com a conta.
   Estado	Estado do registro de compromisso. Isso pode ser: Novo(a) Definir Em andamento Cancelado Encerrado
   Fase	Fase atual do ciclo de vida do compromisso. Isso pode ser: Integração inicial Adoção Expandir Renovar Perdido
   Integridade percebida	Integridade percebida do compromisso. Isso pode ser: Desconhecido (este é o padrão) Vermelho Amarelo Verde
   Integração inicial	Selecione o caso de integração de conta inicial associado a esta conta. Este é um campo obrigatório.
   Ativação inicial	A data de ativação inicial do cliente.
   Data de renovação	A data de renovação do contrato do cliente.
   Título	Insira um título para este registro de compromisso. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no registro de compromisso.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este registro de compromisso.
   Anotações de trabalho	Anotações internas sobre este compromisso.

4. Selecione Salvar para criar um registro de compromisso.

O que Fazer Depois

Depois de criar o compromisso, você pode criar objetivos, resultados, pontos de contato e sinais de risco para a conta do cliente associada a este compromisso.