アカウントオンボーディング

アカウントオンボーディング機能を使用すると、テクノロジー業界プロバイダーは、構造化された反復可能なオンボーディングエクスペリエンスを定義できます。これにより、オンボーディングプロセスに関与する内部スタッフメンバーと外部顧客の両方に対して、コラボレーション、透明性、インサイトが可能になります。

重要:

[アカウントライフサイクルイベント] は、チューリッヒでは カスタマーサクセス管理 に名前が変更されました。

アカウントオンボーディング機能には、プレイブック、アカウントオンボーディングケースタイプ、およびこの重要なプロセスをサポートする定義済みのケースタスクが含まれています。プレイブックは、テンプレートとして、またはオンボーディングエクスペリエンスのビルドの開始ポイントとして使用できます。

アカウントのオンボーディングには次のものが含まれます。

• プレイブック:ビジネス要件を満たす反復可能なオンボーディングプロセスをビルドできる開始点として機能するプレイブック。
• オンボーディングケースとケースタスク:作業のアサイン、自動化、およびデータの取得を行う専用タスクを含む、オンボーディングチームの中心的なレコード。オンボーディングワークフローの完了に必要なアクション、次のステップ、およびリスクを追跡するために内部および外部のステークホルダーが使用できるケースタスク。
• データのインポート:内部および外部のステークホルダーから収集したデータをインポート、管理、公開します。

アカウントオンボーディングワークフロー

アカウントオンボーディングワークフローには、次のステージが含まれます。

• カスタマーサービス管理 (CSM) エージェントが顧客アカウントを作成します。このタスクでは、アカウントオンボーディングケースが自動的に作成されます。
• アカウントオンボーディングプレイブックが起動されます。
• ケースは、プレイブックを使用してエンドツーエンドのワークフローを管理するオンボーディングマネージャーによって管理されます。