Erstellen Sie eine Interaktion mit erweiterter Planung

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie die erweiterten Planungsfunktionen, um eine Interaktion zu erstellen, die automatisch ein Interaktionsprojekt erstellt. Nachdem ein Interaktionsprojekt erstellt wurde, können Sie der Interaktion Ressourcenpläne und Kostenpläne hinzufügen. Die Werte dieser Pläne werden zur Interaktion und zum Auditplan zusammengefasst.

    Vorbereitungen

    Um die erweiterte Planungsfunktion zu verwenden, müssen Sie die folgenden Store-Anwendungen und Plugins aktivieren:
    • GRC Plugin „Erweitertes Audit“ (com.sn_Audit_Advanced)
    • GRC Profile
    • GRC Richtlinien- und Compliance-Management
    • GRC Risikomanagement
    • GRC Erweiterter Core
    • GRC Erweitertes Risikomanagement
    • GRC Audit-Management
    • Projekt-Portfoliomanagement Standard
    Sie können Audit-Pläne für die Interaktion erstellen.
    Hinweis:
    Um mehr über die Anwendungen in zu erfahren GRC Modul, siehe Governance, Risk und Compliance.

    Erforderliche Rolle: sn_Audit.Manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Neu erstellenan.
    2. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Interaktionsformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer der Interaktion.
      Name Name der Interaktion.
      Typ Typ der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Keine
      • Interner Audit
      • Externer Audit
      • SOX-Audit
      • IT-Audit
      • Finanzaudit
      • Compliance-Audit
      • Zertifizierungsaudit
      • Aufsichtsaudit
      • Operatives Audit
      • Kontinuierliches Audit
      • Lieferantenaudit
      • Kundenaudit
      • Store-Audit
      • Qualitätsaudit
      • Projektaudit
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu den Arten von Audits finden Sie unter Audit-Typen.
      Zugewiesen an Anwender, der der Interaktion zugewiesen ist.
      Status Status der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Umfang
      • Validieren
      • Feldarbeit
      • Auf Genehmigung warten
      • Nachverfolgung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      Hinweis:
      Weitere Informationen zu jedem dieser status finden Sie unter Verwalten Sie Interaktionen.
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz der abgeschlossenen Interaktion.
      Auditoren Auditoren, die der Interaktion zugewiesen sind.
      Verantwortliche Vertragsgenehmigung Genehmiger, die der Interaktion zugewiesen sind.
      Beschreibung Allgemeine Beschreibung der Interaktion.
      Ziele Angegebene Ziele der Interaktion.
      Zeitplan
      Geplanter Beginn der Interaktion Geschätztes Startdatum der Interaktion.
      Beginn der Interaktion Auswahl zum automatischen Bestimmen des Startdatums der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Umfang
      • Validieren
      • Feldarbeit
      Tatsächlicher Start der Interaktion Tatsächliches Datum, an dem die Interaktion beginnt.
      Geplantes Ende der Interaktion Geschätztes Enddatum der Interaktion.
      Ende der Interaktion Auswahl zum automatischen Bestimmen des Enddatums der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Nachverfolgung
      • Geschlossen
      Hinweis:
      Weitere Informationen zum status „Nachverfolgung“ und „Geschlossen“ finden Sie unter Verwalten Sie Interaktionen.
      Tatsächliches Ende der Interaktion Tatsächliches Datum, an dem die Interaktion endet.
      Geplanter Beginn der Feldarbeit Geschätztes Startdatum der Feldarbeit.
      Geplantes Ende der Feldarbeit Geplantes Enddatum, das ursprünglich in der Interaktion festgelegt wurde.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird automatisch auf einen Tag nach dem geplanten Startdatum für Feldarbeit festgelegt.
      Geplante Dauer der Feldarbeit Anzahl der Tage und Stunden, die für die Feldarbeit geplant sind. Die Dauer und das geplante Startdatum der Feldarbeit werden zur Berechnung des geplanten Enddatums verwendet. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf die längste geplante Dauer aus den Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächlicher Start der Feldarbeit Tatsächliches Startdatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf das früheste tatsächliche Startdatum aus den Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächliches Ende der Feldarbeit Tatsächliches Enddatum der Feldarbeit. Wenn Audit-Aufgaben definiert sind, wird dieses Feld automatisch auf das späteste tatsächliche Enddatum aus den Audit-Aufgaben festgelegt.
      Tatsächliche Dauer der Feldarbeit Dauer des Start- und Enddatums der Feldarbeit.
      Ergebnisse
      Ergebnis Ergebnisse der Interaktion. Auswahlmöglichkeiten:
      • Befriedigend
      • Zureichend
      • Unzureichend
      Meinung Begründung für das ausgewählte Ergebnis.
      Bericht
      Knowledge Base Knowledge Base, die zum Auswählen der Berichtsvorlage verwendet werden soll.
      Berichtsvorlage Vorlage, die zum Generieren des Knowledge Base-artikels verwendet wird, der die Interaktionsergebnisse meldet.
      KB-Artikel Kürzlich generierter Knowledge Base-artikel, der die Interaktionsergebnisse enthält.
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Kommentare, die von Kunden angezeigt werden können.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Administrator und vom Audit-Manager angezeigt werden können.
      Plandetails
      Übergeordneter Plan Planen Sie, der die Interaktion zugeordnet werden soll.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Anwendergruppen können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze .
      Ausgaben und Ressourcen
      Budgetierte Ausgaben Budgetierte Ausgaben für die Interaktion.
      Geplante Ausgaben Geschätzte Ausgaben für die Interaktion. Wenn der Kostenplan definiert ist, werden in diesem Feld automatisch die geschätzten Ausgaben angezeigt.
      Verbleibende budgetierte Ausgaben Unterschied zwischen Budgetierte Ausgaben Und Geplante Ausgaben . Dieses Feld wird automatisch festgelegt.
      Tatsächliche Ausgaben Tatsächlich angefallene Ausgaben. Wenn Zeitkarten definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Budgetierte Ressourcen Budgetierte Ressourcen für die Interaktion, in Stunden.
      Geplante Ressourcen Geschätzte Ressourcen für die Interaktion in Stunden. Wenn Ressourcenpläne definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Tatsächliche Ressourcen Tatsächliche Ressourcen für die Interaktion in Stunden. Wenn Zeitkarten definiert sind, wird dieses Feld automatisch festgelegt.
      Projektdetails
      Projekt Interaktionsprojekt automatisch erstellt. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn Sie auf klicken Validieren und planen .
      Hinweis:
      Dieses Feld wird auch ausgefüllt, wenn Sie auf klicken Aktivieren Sie Die Erweiterte Planung In der Interaktion im Status „Validieren“ oder „Feldarbeit“. Dieses Feld wird auch ausgefüllt, wenn einer der folgenden Punkte wahr ist:
      • Das Feld ist bereits mit einem Plan mit erweiterten Planungsfunktionen verknüpft.
      • Der Anwender verfügt über die erforderlichen Rollen.
      • Die Interaktion befindet sich im richtigen Status.
      Zeitkartengenehmiger Person, die der Interaktion zugewiesen ist. Sie können den Genehmiger auch in diesem Feld ändern.
      Hinweis:
      Wenn mehr als ein Anwender ausgewählt ist, muss jeder in der Liste die Zeitkarten genehmigen.
    3. Klicken Sie Auf Validieren und planen .
      Hinweis:
      Die Validieren und planen Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Erweitertes Audit“ aktiviert ist.
      Die Projektdetails werden ausgefüllt.
    4. Klicken Sie Auf Aktivieren Sie Die Erweiterte Planung .

    Ergebnisse

    Ein Interaktionsprojekt wird im Hintergrund für die Interaktion erstellt. Die zugehörigen Listen „Ressourcenplan“ und „Kostenplan“ werden ebenfalls angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie einen Ressourcenplan Und Erstellen Sie einen Kostenplan .