성공 전략 생성

이 옵션을 사용하여 성공 전략을 생성하고 자동화된 작업을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent

이 태스크 정보

성공 플레이를 통해 Flow Designer와 플레이북을 사용하여 참여 수명주기 동안 실행해야 하는 작업을 신속하게 생성할 수 있습니다. 이러한 작업은 수동이거나 완전히 자동화될 수 있습니다. 이 섹션에서는 계약 기록 페이지에서 성공 전략을 생성하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 페이지에서 성공 전략 워크플로우를 시작할 수도 있습니다.

• 성공 이니셔티브
• 성공 목표
• 접점
• 성공 케이스
• 내부 시연
• 위험 신호

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
2. 성공 방문 페이지에서 계약 보기 를 선택한 다음 성공 전략 생성을 선택합니다.
3. 목표에 맞는 범주를 선택합니다.
   표시된 하위 범주는 여기에서 선택하는 범주에 따라 필터링됩니다.
4. 목록에서 하위 범주를 선택하고 목표를 달성하기 위해 완료해야 하는 활동을 선택합니다.
5. 다음을 선택하여 계속합니다.
   이전 선택에 따라 다음 페이지에서 추가 세부 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
6. 마침을 선택합니다.
   성공 전략이 생성되었음을 나타내는 알림이 표시됩니다. 작업이 완료되면 작업 메모가 업데이트되어 작업이 완료되었음을 나타냅니다.

   주:

   성공 전략 생성을 시작하면 성공 전략의 상태를 추적하기 위해 성공 시작 관리자 알림자 기록이 생성됩니다. 이 기록을 보려면 모두 메뉴로 이동하여 검색 필터에 sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list 를 입력합니다. 성공 시작 관리자 알림자 페이지에서 상태를 볼 수 있습니다.

• 성공 전략을 위한 하위 플로우 정의
  성공 전략을 만들기 전에 하위 플로우를 정의하고 정의 기록 테이블에 추가해야 합니다.