계약 생성

고객 성공 여정과 관련된 모든 내부 및 외부 활동을 중앙 집중화하는 참여 기록을 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent

이 태스크 정보

계정 온보딩이 완료된 후 다음 단계는 고객 목표와 결과를 포함하는 참여를 생성하는 것입니다. 계약은 종합 기록 역할을 하며 내부 및 외부 이해 관계자에게 고객 성공 여정의 현재 및 과거 상태에 대한 뷰를 제공합니다. 또한 고객 성공 수명주기의 일부인 작업과 워크플로우를 추진하는 데 도움이 됩니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
2. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 참여 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
3. 양식에서 필드를 채웁니다.

   표 1. 참여 양식

   필드	설명
   번호	시스템에서 생성된 약속에 대한 고유 번호입니다.
   계정	목록에서 기업 고객의 계정 번호를 선택합니다. 이 필드는 필수입니다.
   상위	계약 간 상위와 하위 관계.
   계정 관리자	계정을 담당하는 주요 내부 이해 관계자입니다.
   고객 성공 관리자	계정의 고객 성공을 주도할 책임이 있는 주요 내부 이해 관계자입니다.
   핵심 고객 연락처	계정을 담당하는 주요 외부 이해 관계자입니다.
   스쿼드 팀	계정을 처리하는 지원 팀 구성원입니다.
   상태	약속 기록의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 신규 정의 진행 중 취소됨 종결됨
   스테이지	계약 수명주기의 현재 스테이지입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 초기 온보딩 입양 확장 갱신 손실
   인지된 상태	인지된 참여 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. 알 수 없음(기본값) 적색 황색 녹색
   초기 온보딩	이 계정과 연결된 초기 계정 온보딩 케이스를 선택합니다. 이 필드는 필수입니다.
   초기 운영개시(Go-Live)	고객의 최초 시작일입니다.
   갱신 날짜	고객 계약의 갱신 날짜입니다.
   직위	이 약속 기록의 제목을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다.
   관찰 목록	약속 기록에 대한 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
   작업 메모 공유자	작업 메모에 대한 모든 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
   설명	이 약속 기록에 대한 설명을 입력합니다.
   작업 메모	이 참여와 관련된 모든 내부 메모입니다.

4. 저장을 선택하여 약속 기록을 생성합니다.

다음에 수행할 작업

계약을 생성한 후에는 이 계약과 연결된 고객 계정에 대한 목표, 결과, 접점 및 위험 신호를 생성할 수 있습니다.