갱신 플레이북 생성

릴리스 버전: Australia

업데이트 날짜 2026년 03월 12일

소요 시간: 2분

갱신 플레이북을 생성하여 계약 갱신을 간소화하고 확장 기회를 식별하는 프로세스를 정의합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent

프로시저

다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
선택 고객 성공 > 모든 참여 을 클릭하고 목록에서 약속을 선택합니다.
성공 전략 만들기를 선택합니다.
범주 드롭다운 목록에서 성공 지원을 선택합니다.
하위 범주 섹션에서 단순 갱신 재생을 선택하고 다음을 선택합니다.
기한을 지정하고 할당 대상 필드에서 사용자를 선택한 후 완료를 선택합니다.
확인 메시지가 표시되고 갱신 플레이북 기록이 생성됩니다.
선택 고객 성공 > 모든 내부 시연 새로 생성된 갱신 플레이북을 확인합니다.
플레이북의 첫 번째 스테이지를 보려면 생성한 갱신 플레이북을 선택합니다.
시작 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
- 핵심 정보 입력: 이 갱신 플레이북을 연결할 계약을 선택하고 범주 필드에서 확장 및 갱신 지원을 선택합니다. 다른 필수 필드에 정보를 입력하고 완료 표시를 선택하여 다음 활동으로 이동합니다.
- 스쿼드 추가: 갱신 플레이북 활동에 참여할 스쿼드 구성원을 한 명 이상 선택하고 완료 표시를 선택하여 다음 스테이지로 이동합니다.
기회 평가 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
- 계약 기록 보기: 선택한 계약의 상세 정보가 표시됩니다. 기록 열기를 선택하여 계약 세부 정보를 확인합니다. 읽음 표시를 선택하여 다음 활동으로 진행합니다.
- 참여 평가: 이 플레이북의 일부로 수행해야 하는 작업을 입력하고 보내기를 선택한 후 다음 활동으로 계속 진행합니다. 지정한 작업은 활동 스트림에 작업 메모로 나타납니다.
커뮤니케이션 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
- 갱신 기회 전달: 이 활동에서는 계약 승인자 또는 비즈니스 소유자에게 계약을 갱신하라는 이메일 요청을 보낼 수 있습니다. 샘플 이메일 템플릿이 제공됩니다. 필요에 따라 이를 수정하고 이메일 보내기를 선택할 수 있습니다.
  주:
  이 활동은 활동 스트림에 작업 메모로 표시되는 내부 시연 작업을 생성합니다. 기록을 보려면 내부 시연 작업 링크를 선택합니다. 이메일 보내기를 선택하면 이 작업의 상태가 종결로 설정되고 종결 코드 및 종결 메모 필드가 업데이트되어 이메일이 전송되었음을 나타냅니다.
  
  이메일 건너뛰기를 선택하면 내부 시연 작업의 상태가 취소됨으로 설정되고 내부 시연 작업이 취소됩니다.
- 기회 생성: 이 활동에서는 계약에 대한 기회를 생성할 수 있습니다. 이 활동은 내부 시연 작업을 생성합니다. 다음 스테이지로 이동하는 데 필요한 대로 작업 상세 정보를 업데이트합니다. 내부 시연 작업을 보려면 기록 열기 를 선택합니다. 기회 세부 정보를 검토하고 상태를 종결 또는 취소됨으로 업데이트한 후 이 활동 닫기 를 선택하고 다음 스테이지로 이동합니다.
기회 추적 단계에서 계약 세부 정보를 검토합니다.
필요한 경우 변경할 기록 열기 를 선택하거나 읽음 표시를 선택하여 다음 스테이지로 진행합니다.
검토 및 종결에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
- 갱신의 최종 결과 전달: 최종 갱신 결과를 설명하는 상세 정보를 입력하고 보내기를 선택한 후 계속 하여 다음 활동으로 계속 진행합니다. 최종 결과 정보는 활동 스트림에 작업 메모로 표시됩니다.
- 기록 종결: 드롭다운 목록에서 종결 코드를 선택하고 이 플레이북의 종결 메모를 선택하고 완료 표시를 선택합니다.
모든 활동이 완료되면 닫기 를 선택합니다.
갱신 플레이북 상태가 종결로 설정되고 진행률이 완료됨으로 설정됩니다.
주:
갱신 플레이북을 생성한 후 플레이북을 닫거나 취소하면 보류 중인 모든 활동과 레인이 자동으로 취소되고 플레이북 상태가 취소됨으로 설정됩니다.