Marqueur de confidentialité pour les enregistrements d’audit et de conformité

Vous pouvez définir le marqueur de confidentialité au niveau de l’enregistrement pour des enregistrements de problème, d’engagement, d’observation, de test de contrôle, d’activité, d’entretien et de procédure pas à pas. Les utilisateurs que vous déterminez pour afficher et mettre à jour ces enregistrements sont des utilisateurs autorisés.

Lorsque l’option Confidentiel est sélectionnée, une liste d’utilisateurs pouvant être un responsable de l’engagement, des auditeurs et des approbateurs est renseignée automatiquement en tant qu’utilisateurs autorisés.

En tant qu’administrateur système, vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs d’audit ou utilisateurs métier GRC à la liste ou supprimer certains utilisateurs existants en fonction de vos critères de contrôle d’accès et les définir comme utilisateurs autorisés.

En outre, vous pouvez ajouter à l’enregistrement des utilisateurs aléatoires qui ne sont ni des utilisateurs d’audit ni des utilisateurs métier GRC. Toutefois, une notification par e-mail est envoyée à tous les utilisateurs autorisés qui n’ont ni un rôle d’utilisateur d’audit ni d’utilisateur métier GRC les invitant à acquérir le rôle confidentiel (sn_grc.confidential_user) auprès de l’administrateur s’ils veulent accéder à l’enregistrement.

Vous pouvez également sélectionner des groupes comme groupes autorisés qui peuvent également accéder à l’enregistrement.

Vous pouvez afficher tous les problèmes, les tâches de rattrapage, les tâches de demande de preuves, les engagements, les observations et toutes les tâches d’audit marqués comme enregistrements confidentiels à partir du navigateur d’application en tant qu’enregistrements confidentiels GRC. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrements confidentiels dans les fonctionnalités courantes de GRC.

De même, si vous travaillez dans les espaces de travail Audit et Compliance, vous pouvez surveiller les enregistrements confidentiels dans un onglet distinct de la page Tâches. Pour plus d’informations, consultez Mes tâches dans l’espace de travail.

Pour activer la propriété Confidentialité au niveau du système :

1. Accédez à la Politique et Conformité > Administration > Propriétés de GRC.
   Remarque :

   L’utilisateur doit avoir le rôle sn_grc.admin.
2. Sélectionnez Oui pour Activer la confidentialité au niveau de l’enregistrement.
3. Cliquez sur Enregistrer.