케이스 시작 보험 청구

애플리케이션을 사용하여 청구인을 대신하여 케이스를 보험 청구 시작합니다보험 청구. 고객이 클레임을 보고하기 위해 호출하면 클레임 접수 전문가가 이 절차에 따라 중요한 세부 정보를 캡처하고 케이스를 시작합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_ins_gen_claim.fnol_representative

이 태스크 정보

이 절차는 포함된 출장 보험 클레임 사업부에 사용되는 서비스 정의 및 제품을 참조합니다. 워크플로우는 구성에 따라 다를 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
2. 클레임 신고를 선택합니다.
3. 새 케이스 생성 대화 상자의 서비스 목록에서 서비스 정의(예: 출장 클레임 보고)를 선택합니다.
4. 케이스 생성을 선택합니다.
5. 정책 선택 활동의 계정 또는 소비자 필드와 보험 정책 필드에서 클라이언트의 정책을 검색합니다.
6. 인시던트 날짜 필드에 인시던트의 날짜를 입력합니다.
7. 보고서 날짜 및 인시던트 설명 필드에 필요한 정보를 추가합니다.
8. 정책 세부 정보가 올바른지 확인한 다음, 계속을 선택합니다.
9. 클레임 참가자 추가 활동에서 클레임 참가자 추가를 선택하여 클레임 참가자를 추가합니다.
10. 클레임 참가자 추가 양식에서 참가자의 세부 정보를 입력한 다음 저장을 선택합니다.

    보고자 상태	단계
    보험 관계자 여부	정책 참가자 중에서 선택 확인란을 선택합니다. 유형 필드에서 보고자가 개인인지 회사인지 선택합니다. 소비자(개인) 또는 계정(회사) 필드에서 검색 기능을 사용하여 보험 참가자를 검색합니다. 참가자를 선택하면 연락처 상세 정보가 채워집니다. 피보험자 관계 필드에 참가자와 피보험자의 관계를 입력합니다.
    정책 참가자가 아님	유형 필드에서 보고자가 개인인지 회사인지 선택합니다. 상세 정보 양식에서 보고자의 상세 정보를 입력합니다.

11. 모든 클레임 참가자가 추가되었는지 확인한 다음, 계속을 선택합니다.
12. 인시던트 상세 정보 활동에서 추가() 아이콘을 선택하여 클레임과 관련된 인시던트를 추가합니다.
13. 각 인시던트의 상세 정보로 인시던트 양식을 채웁니다.
    각 인시던트 유형의 인시던트 목록에 새 인시던트가 나타납니다.
14. 인시던트가 손실 및 경비 항목화를 지원하는 경우 항목별 손실/경비 탭을 선택하고 새로 만들기를 선택하여 각 항목에 대한 항목을 생성합니다.
15. 모든 인시던트 세부 정보가 기록되었는지 확인한 다음, 계속을 선택합니다.
16. 문서 업로드 활동에서 청구인이 제공한 지원 문서를 업로드합니다.
17. 필요한 모든 문서가 업로드되었는지 확인한 다음, 계속을 선택합니다.
18. 클레임 제출 활동에서 추가 의견을 입력한 다음 제출을 선택합니다.

결과

클레임 케이스가 신규 상태로 생성되고 워크플로우가 트리거됩니다. 케이스는 정의된 담당 규칙에 따라 할당 그룹에 할당됩니다.

다음에 수행할 작업

가공업자와 손해사정인은 자신에게 케이스를 할당하고 작업을 시작합니다. 자세한 내용은 보험 청구 케이스 처리 및 보험 청구 조정자 작업 수행 문서를 참조하십시오.