Financial Services Deposit Operations 워크플로우
이 Financial Services Deposit Operations 애플리케이션은 입금 계좌의 개시, 서비스 및 종결을 위한 자동화된 워크플로우를 설치합니다. 이러한 워크플로우를 통해 입금 및 문서 에이전트를 포함한 여러 팀에 케이스와 작업을 라우팅할 수 있습니다.
이 애플리케이션에서 사용할 수 있는 워크플로우
비즈니스 및 개인 입금 계좌 서비스에 대해 다음과 같이 미리 정의된 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
| 비즈니스 입금 | 개인 입금 |
|---|---|
| 비즈니스 입금 계좌 시작 | 개인 입금 계좌 시작 |
| 비즈니스 입금 계좌 닫기 | 개인 입금 계좌 닫기 |
| 비즈니스 자동 이체 추가 | 개인 자동 이체 추가 |
| 비즈니스 자동 이체 취소 | 개인 자동 이체 취소 |
| 비즈니스 자동 이체 수정 | 개인 자동 이체 수정 |
| 비즈니스 자동 이체 실패 | 개인 자동 이체 실패 |
| 재무 관계 관리 | 금융 계좌 관계 추가 |
| 금융 계좌 관계 제거 | |
| 금융 계좌 관계 수정 |
이러한 워크플로우는 Process Automation Designer 및 Flow Designer를 사용하여 빌드됩니다. 입금 관리자는 조직의 필요에 따라 이러한 워크플로우를 검토하고 사용자 지정할 수 있습니다.
입금 운영에 대한 일반 워크플로우
고객이 입금 서비스를 필요로 하는 경우 입금 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 할당 규칙은 이러한 작업을 입금 및 문서 서비스와 같은 적절한 백오피스 팀의 에이전트에게 라우팅합니다. 에이전트는 워크플로우 전반에 걸쳐 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다. 케이스 플레이북은 에이전트에게 케이스를 해결하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
다음은 애플리케이션의 일반적인 워크플로우입니다 Financial Services Deposit Operations .
주:
서비스 유형에 따라 워크플로우에 작업이 추가되거나 더 적을 수 있습니다.
- 고객이 금융 기관에 연락하여 입금 서비스를 요청합니다.
- 관계 관리자와 같은 입금 기고자는 케이스를 생성하고, 적용 가능한 모든 데이터를 추가하고, 고객으로부터 필요한 문서를 수집하고, 애플리케이션을 제출합니다.
문서 에이전트에 대한 문서 작업이 생성됩니다.
- 문서 에이전트가 수집된 문서를 검토합니다. 문서가 합법적인 경우 에이전트는 작업을 완료로 표시합니다.
입금 서비스 유형에 따라 입금 에이전트에 대한 인증 및 이행 작업이 생성됩니다.
- 입금 에이전트는 애플리케이션을 평가하고 개별 작업을 완료로 표시합니다.
- 모든 이전 작업이 완료되면 입금 에이전트가 코어 입금 시스템의 입금 계좌를 업데이트하여 서비스 요청을 이행합니다.
케이스의 상태와 스테이지가 완료 종결로 설정됩니다.