Importar um questionário de uma planilha

Se você mantiver questionários usando Microsoft planilhas do Excel, poderá economizar tempo e esforço importando os dados da planilha diretamente para TPRM tabelas. Você pode criar questionários automaticamente a partir de modelos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Antes de importar questionários, você deve validar se os dados na planilha atendem a determinados requisitos. Para ajudá-lo antes de importar a planilha, você pode revisar os requisitos de formatação e exibir ou baixar uma planilha de exemplo para usar como guia. Consulte Diretrizes para importar dados de planilha.

Você pode especificar as seguintes configurações de propriedade:

Delimitador de texto em planilhas [sn_vdr_risk_asmt.excel_choice_delimiter]

Cadeia de caracteres que separa o texto da resposta em perguntas do tipo "Opção" e "Seleção múltipla".

Delimitadores comuns: \r, \n, \t, \r\n e a vírgula.

Tamanho máximo de arquivo de planilha [sn_vdr_risk_asmt.excel_file_max_size]

Tamanho máximo de arquivo em MB que pode ser importado.

Consulte Configurar propriedades do TPRM.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de Questionário ou para Gestão de risco de terceiros > Hierarquização de Configuração > Hierarquização de Modelos de Questionário.
2. Clique em Importar do Excel para abrir o formulário Importar modelo de questionário.
   
   
   
   
   
3. Execute uma ou todas as etapas na seção Preparar seu arquivo do Excel :
   • Clique em Baixar arquivo de amostra para baixar uma planilha ativa que esteja formatada corretamente para importação para Gestão de risco de terceiros. Você pode usar a amostra como guia para reformatar sua própria planilha ou copiar os dados da planilha diretamente para a amostra.
   • Clique em Exibir amostra para abrir uma imagem de uma planilha formatada corretamente. Você pode comparar isso com a planilha existente para validar que ela contém as mesmas colunas e formatos de pergunta.
   • Clique em Formatar diretrizes para exibir Diretrizes para importar dados de planilha.
4. Quando a planilha estiver pronta para importação, arraste-a para a caixa Solte um arquivo do Excel aqui ou clique em Escolher arquivo, navegue até o arquivo do Excel e clique em Abrir.

   Erros e avisos serão exibidos se o arquivo for formatado incorretamente. Você deve corrigir todos os erros antes que os questionários possam ser importados. Você pode importar um arquivo que tenha apenas avisos, mas pode haver problemas nos dados da pergunta resultante.

   
   
   

   Nota:

   Se houver avisos, você poderá continuar com a importação, mas podem surgir problemas. Considere corrigir todos os erros e avisos antes de importar questionários.
5. Depois de corrigir erros e avisos, insira um nome para o modelo e clique em Importar.

   O nome deve ser exclusivo. O nome é padronizado para o nome da planilha na sua planilha.

   Um pop-up de confirmação exibe o questionário importado.

   

6. Você pode expandir uma categoria para exibir as perguntas em cada categoria.

   

Conceitos relacionados

• Diretrizes para importar dados de planilha

Tarefas relacionadas

• Importar dados existentes de outros sistemas