Criar um modelo de solicitação de documento

Use o designer de modelo de solicitação de documento para criar e editar modelos de questionário que você pode usar como base para outros modelos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin

Nota:

Três perguntas padrão são criadas para cada novo modelo de solicitação de documento.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Gestão de risco de terceiros > Configuração de Avaliação > Modelos de solicitação de documentos.
2. Selecione Novo (Designer).

   Tabela 1. Guias no designer

   Guia	Descrição
   Controles	Os tipos de dados de pergunta compatíveis estão disponíveis na paleta Controles. Arraste um controle para a tela do designer para criar uma pergunta desse tipo.
   Perguntas	Uma biblioteca de perguntas para várias categorias, para que você não precise criar cada questionário do zero.
   Categorias	Avaliação aberta na exibição Design. O campo Nome do questionário aparece acima da primeira categoria na tela. Um campo de pergunta vazio aparece no contêiner da categoria.

3. Insira um nome e arraste um controle para a tela do designer para criar uma pergunta desse tipo.
   Nota:

   Para cada métrica que será pontuada, especifique a resposta correta. As métricas pontuadas determinam o status de conformidade do risco.

   Tabela 2. Controles de pergunta

   Tipo de dados	Descrição	Com pontuação
   Anexo	Pergunta com um ícone Gerenciar anexos para os usuários anexarem um ou mais arquivos.	Y
   Booliano	Pergunta com uma caixa de seleção ou uma lista Sim/Não para respostas do usuário.	N
   Opção	Lista de opções predefinidas. Para obter mais informações, consulte a definição de Opções.	Y
   Data	Campo de data.	N
   Data/Hora	Campo de data e hora.	N
   Número	Campo de número com valores mínimos e máximos predefinidos. O padrão é de 1 a 10.	N
   Porcentagem	Campo de porcentagem com um intervalo prescrito.	N
   Escala	Escala Likert predefinida. As opções de resposta aparecem como botões de opção.	Y
   Escala Numérica	Escala numérica selecionável. O padrão é 1–5. As opções de resposta aparecem como botões de opção.	Y
   Cadeia de caracteres	Campo de texto com uma ou várias linhas.	N
   Modelo	Lista de seleção de modelos que fornecem uma escala predefinida de opções.	Y
   Referência	Lista de seleção de campos de uma tabela de referência especificada. Este tipo de dados não é compatível com qualificadores de referência.	N
   Escala da imagem	Lista de seleção de imagens que você pode usar para escalas.	N
   Seleção múltipla	Lista de opções selecionáveis. Várias escolhas são permitidas.	N
   Classificação	Escala selecionável para opções de classificação.	N

4. Selecione o ícone de menu para selecionar uma das seguintes opções:
   Nota:

   A disponibilidade de cada opção depende do status do questionário em aberto.

   Opção	Descrição
   Salvar	Salve a solicitação de documento atual.
   Visualização	Exiba uma visualização da solicitação de documento.
   Nova Solicitação de Documento	Abre uma nova tela para uma solicitação de documento.
   Abrir Solicitação de Documento	Abre uma lista de solicitações de documentos existentes que você pode selecionar e editar.
   Copiar Solicitação de Documento	Copie e edite a solicitação de documento.