Criar um modelo de questionário ou modelo de solicitação de documento
Você pode reutilizar modelos de questionário e modelos de solicitação de documento para acelerar a criação de novos questionários e solicitações de documento.
Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao definir um modelo, você especifica se os questionários ou as solicitações de documentos devem exigir assinaturas eletrônicas para o terceiro e/ou o revisor, conforme exigido pelas regras da sua organização ou regulamentos federais.
Procedimento
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Selecione Novo, preencha os campos e selecione Enviar.
O formulário de tipo de métrica de avaliação é aberto.
Tabela 1. Terminologia no TPRM Termo Descrição Métrica ou métrica de avaliação Uma única pergunta em um modelo de questionário. Tipo demétrica ou tipode métrica de avaliação Um modelo de questionário. Categoria ou categoria de avaliação Um conjunto de perguntas relacionadas em um modelo de questionário. Nota:Pode haver várias categorias em um tipo de métrica.Tabela 2. Formulário de tipo de métrica de avaliação Campo Descrição Nome O nome do modelo. Área de risco do fornecedor Selecione o domínio de risco do terceiro que se aplica ao tipo de terceiro que receberá o questionário ou a solicitação de documento. Por exemplo, se você selecionar o domínio de risco de segurança, somente os terceiros atribuídos a esse domínio de risco receberão o questionário ou a solicitação de documento.
Para obter mais informações, consulte Definir um domínio de risco de terceiros.
Assinatura de terceiros obrigatória Opção para exigir que o contato primário do terceiro forneça uma assinatura eletrônica no portal de terceiros. Nota:Você pode usar assinaturas eletrônicas para certificar que o contato do terceiro revisou e aprovou com sucesso as respostas do questionário ou a solicitação de documento.Assinatura do revisor necessária Opção para exigir que o revisor revise a validade das respostas da avaliação e forneça uma assinatura eletrônica como aprovação final. Descrição Uma descrição do modelo. Incluir respostas anteriores Opção para preencher previamente o questionário com respostas de um questionário concluído (o status é Concluído) em uma avaliação encerrada anterior. A função de administrador de TPR [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_admin] é necessária.Importante:Ao editar um questionário, você pode substituir a opção especificada no modelo de questionário.A entrada no portal de terceiros notifica o contato do terceiro de que as respostas foram copiadas. Conforme mostrado no exemplo, a notificação inclui um link para a avaliação que forneceu as respostas e sua data de encerramento.
- As respostas são preenchidas quando o novo questionário é enviado para o contato do terceiro.
- O questionário de origem deve ser baseado no mesmo modelo do questionário atual.
- Se vários questionários de origem estiverem disponíveis, o questionário da avaliação encerrada mais recente será usado.
- Para compromissos, somente questionários que foram usados em compromissos são usados.
- Para integração de terceiros, somente questionários que foram usados em integrações de terceiros são usados.
- Os anexos não são copiados.
- Respostas do tipo Duração, Datae Data/Hora não são copiadas.
- A configuração não pode ser alterada depois que o questionário é enviado ao terceiro.
Para especificar a idade máxima dos questionários de origem, configure a propriedade do sistema Idade máxima para reutilização de respostas
sn_vdr_risk_asmt.max_age_for_questionnaire_reuse. Consulte Configurar propriedades do TPRM.Quaisquer outros modelos associados a este modelo são mostrados como links ou guias relacionados.