Criar um tutorial

Depois de definir um controle, os gerentes de auditoria criam orientações que serão realizadas para observar e fornecer evidências documentadas de que o controle associado está funcionando corretamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_audit.admin e sn_audit.manager

Procedimento

1. Navegar até Todos > Auditoria > Compromissos > Todos os compromissos.
2. Abra o compromisso para a tarefa de auditoria que você deseja criar.
   Atribua tarefas de auditoria ao compromisso em um dos seguintes estados:

   • Validar
   • Trabalho em campo
   • Aguardando aprovação
3. Na Lista relacionada de tarefas de auditoria, clique em Novo.
4. No Interceptador de tarefas de auditoria, clique em Tutorial.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de tutorial

   Campo	Descrição
   Número	Número de identificação exclusivo.
   Estado	Em aberto Trabalho em andamento Revisar Encerrado concluído Encerrado incompleto Encerrado ignorado
   Primário	Tarefa de auditoria primária.
   Atribuído a	Usuário atribuído a este tutorial.
   Descrição resumida	Breve descrição do passo a passo.
   Descrição	Explicação detalhada do passo a passo.
   Programação
   Data de início planejada	Data prevista em que o passo a passo deve começar.
   Data de término planejada	Data prevista em que o passo a passo deve terminar.
   Duração planejada	Duração esperada deste passo a passo. Assim como a duração real, a duração planejada mostra o tempo total da atividade e leva em consideração a programação do passo a passo.
   Data de início real	Data em que este tutorial começou.
   Data de término real	Data em que este tutorial terminou.
   Duração real	Duração do tutorial do início ao fim.
   Tutorial
   Contato primário	Usuário a ser contatado para este tutorial.
   Outros Contatos	Outros usuários a serem contatados para este tutorial, se o contato primário estiver indisponível.
   Etapas de execução	Detalhe as atividades a serem realizadas durante o passo a passo.
   Explicação	Finalidade do tutorial.
   Informações adicionais	Informações adicionais que o usuário que conduz o passo a passo precisa estar ciente.
   Resultados	Detalhes do que aconteceu durante o passo a passo.
   Atividade
   Comentários adicionais	Comentários visíveis ao cliente.
   Anotações de trabalho	Comentários que podem ser vistos pelo gerente de auditoria e pelo gerente de auditoria.
   Confidencialidade
   Confidencial	Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.

6. Clique em Enviar.