Créer un jeu de réussite

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez cette option pour créer une lecture de réussite afin de créer des actions automatisées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Avec les lectures réussies, vous pouvez utiliser Concepteur de flux et les playbooks pour créer rapidement des actions qui doivent être exécutées pendant le cycle de vie de l’engagement. Ces actions peuvent être manuelles ou entièrement automatisées. Cette section décrit comment créer une lecture de réussite à partir de la page d’enregistrement d’engagement. Vous pouvez également lancer le workflow de lecture de réussite à partir de l’une des pages suivantes :
    • Initiative de réussite
    • Objectif de réussite
    • Points de contact
    • Ticket de réussite
    • Jeu interne
    • Signal de risque

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sur la page de destination Réussite, sélectionnez Afficher l’engagement , puis Créer un jeu de réussite.
    3. Sélectionnez une catégorie qui correspond à votre objectif.
      Les sous-catégories affichées sont filtrées en fonction de la catégorie que vous sélectionnez ici.
    4. Sélectionnez une sous-catégorie dans la liste et sélectionnez l’activité qui doit être accomplie pour atteindre votre objectif.
    5. Sélectionnez Suivant pour continuer.
      En fonction de vos sélections précédentes, vous êtes invité à fournir des détails supplémentaires à la page suivante.
    6. Sélectionnez Finish (Terminer).
      Une notification s’affiche indiquant que la lecture de réussite a été créée. Lorsque les tâches sont terminées, les notes de travail sont mises à jour et indiquent que tout est terminé.
      Remarque :
      Lorsque vous commencez à créer une exécution réussie, un enregistrement de notification de lanceur de réussite est créé pour suivre l’état de la lecture réussie. Pour afficher cet enregistrement, accédez au menu All (Tout ) et saisissez sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list dans le filtre de recherche. Vous pouvez consulter l’état dans la page des informateurs du lanceur de réussite.