Verwenden Sie die Accounthierarchie-Funktion, um eine über- und untergeordnete Beziehung zwischen Accounts zu erstellen und anzuzeigen.
Eine Account-Hierarchie die Account-Hierarchie verwendet eine Strukturstruktur, um die übergeordneten, untergeordneten und gleichgeordneten Accounts anzuzeigen. Diese Struktur stellt die Struktur der juristischen Person der Accounts und ihrer Beziehungen dar.
Service Desk-Mitarbeiter können in der Account-Hierarchie Folgendes tun:
Erweitern und reduzieren Sie die Strukturstruktur.
Wechseln Sie zwischen der übergeordneten Ansicht und der vollständigen Ansicht.
Wählen Sie einen Account aus, um das Formular „zugehöriger Account“ zu öffnen.
Account-Hierarchie in der Arbeitsbereichsansicht
Zum Anzeigen der Accounthierarchie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Navigieren Sie zu einem Account-Datensatz, und wählen Sie die Option Hierarchie öffnen ( )-Symbol auf Account Feld.Abbildung : 1. Account-Hierarchie (Arbeitsbereich)
Zwei verschiedene Ansichten der Account-Hierarchie sind verfügbar.
Aktivieren Übergeordnete Ansicht Zum Anzeigen des aktuellen Accounts, des übergeordneten Accounts (falls zutreffend) und aller untergeordneten oder gleichgeordneten Accounts.
Deaktivieren Übergeordnete Ansicht Um nur den übergeordneten Account anzuzeigen.
Account-Hierarchie in Core-UI Ansicht
Die Account-Hierarchie ist im Account-Formular im Abschnitt Accounthierarchie verfügbar.Abbildung : 2. Account-Hierarchie ( Core-UI)
Zwei verschiedene Ansichten der Accounthierarchie in Core-UI Sind verfügbar. In beiden Ansichten wird der aktuelle Account in der Accountstruktur hervorgehoben.
Übergeordnete Ansicht: Zeigt den aktuellen Account, den übergeordneten Account (falls zutreffend) und alle untergeordneten oder gleichgeordneten Accounts an.
Vollständige Ansicht: Zeigt die gesamte Struktur der Organisation aus dem Stamm-Account an.
Konfigurieren der Accounthierarchie
Anwender mit der Systemadministratorrolle können die Hierarchie zwischen Accounts im Kontoformular definieren, indem sie verwenden Übergeordneter Account Feld.
Wählen Sie im Formular „Account“ für den untergeordneten Account das übergeordnete Element in aus Übergeordneter Account Feld.
Füllen Sie für Accounts der obersten Ebene nicht aus Übergeordneter Account Feld.
)-Symbol auf Account Feld.
