Konfigurieren Sie Aktivitätstypvorlagen für die Ansicht „Kundenverlauf“

Erstellen Sie eine Aktivitätstypvorlage, um zu definieren, wie die Aktivitätstypdaten auf allen Aktivitätskacheln im Aktivitätsfeed angezeigt werden.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aktivitätstypvorlagen finden Sie im folgenden Video-Tutorial.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können definieren, welche Felder angezeigt werden, wo sie auf der Kachel angezeigt werden, und die Reihenfolge der Anzeige.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundenverlauf > Geführtes Setupan.
2. Wählen Sie Aus Erste Schritte Unter Aktivitäts-Feed.
3. Wählen Sie Aus Konfigurieren Neben Aktivitätstypvorlagen.
4. Wählen Sie Neu.
5. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

   Tabelle : 1. Beschreibung des Felds „Aktivitätstypvorlagen“

   Feld	Beschreibung
   Name	Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
   Aktivitätstyp	Wählen Sie den Aktivitätstyp aus, für den die Vorlage hinzugefügt werden soll.
   Symbol	Wählen Sie ein Symbol, das für den Aktivitätstyp verwendet werden soll.
   Symbolhintergrund	Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Hintergrundfarbe aus, und wählen Sie dann das grüne Häkchen aus, um es anzuwenden. Wenn der Administrator in UI Builder keine Standardfarben festgelegt hat, wird automatisch Grau angewendet.

6. Wählen Sie Absenden.
7. Sobald Sie eine Aktivitätstypvorlage erstellt haben, wählen Sie sie aus der Liste Aktivitätstypvorlage aus, um die Felder und die Reihenfolge der anzuzeigenden Felder zu konfigurieren.
8. Wählen Sie Neu aus, um Vorlagenfelder für den Aktivitätstyp zu erstellen.
9. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.

   Tabelle : 2. Beschreibung des neuen Vorlagenfelds für Aktivitätstyp

   Feld	Beschreibung
   Typ	Wählen Sie einen Typ aus, um zu bestimmen, ob Sie Felder aus der Aktivitätsquelle oder Aktivitätsgruppentabelle auswählen möchten.
   Feld	Wählen Sie das Feld aus, das Sie hinzufügen möchten. Hinweis: Sie können keine HTML-Felder für die Anzeige im Unterheader auf der Aktivitätskachel konfigurieren.
   Bezeichnung anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Feldbezeichnung auf der Aktivitätskachel anzuzeigen.
   Position	Wählen Sie die Position aus, um festzulegen, ob das Feld als Inhalt oder als Unterheader auf der Aktivitätskachel angezeigt werden soll. Hinweis: Auf der Aktivitätskachel wird nur ein Feld als Inhalt angezeigt.
   Reihenfolge	Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der das Feld auf der Aktivitätskachel angezeigt werden soll.
   Link zum Datensatz der Aktivitätsgruppe aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld als Link zum Datensatz der Aktivitätsgruppe anzuzeigen.
   Als „vor“ anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld im Format „Vor“ anzuzeigen. Hinweis: Dieses Feld gilt nur für Felder, einschließlich Uhrzeit- oder Datumsinformationen.
   Inhaltssymbol	Symbol für den Inhalt, der auf einer Kachel angezeigt wird. Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld „Position“ Inhalt ausgewählt ist.
   Inhalts-Tooltip	Tooltip für das auf einer Kachel angezeigte Symbol. Hinweis: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld „Position“ Inhalt ausgewählt ist.
   Bedingung	Bedingung, die für das ausgewählte Feld gilt. In der Vorlage für den Transkript-Aktivitätstyp können Sie beispielsweise eine Bedingung konfigurieren, um das Transkript anzuzeigen, wenn das Feld „Chatzusammenfassung“ leer ist.

10. Wählen Sie Absenden.