Erstellen eines Accounts Team

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  • Aktualisiert 12. März 2026
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    • Erstellen Sie ein Account-Team, das sowohl aus Mitarbeitern als auch Kundenkontakten besteht, die die Aufgaben oder Rollen für einen bestimmten Account in erfüllen Kundenservice-Management (CSM) Anwendung. Indem Sie Verantwortlichkeiten oder Rollen für Ihr Team und Ihre Kundenkontakte definieren, bestätigen Sie, dass Ihr Account-Team über die Funktionen verfügt, die zum Support von Kundenaccounts erforderlich sind.

    Wenn Sie eine der sn_crm_foundation_admin haben, sn_crm_foundation_data_manager und sn_crm_account_relationship_data_manager Rollen können Sie ein Account-Team mithilfe einer Zuständigkeitsdefinition erstellen. Indem Sie die Verantwortlichkeiten definieren, die Sie für dieses Account-Team benötigen, erstellen Sie die Beziehungen zwischen den verschiedenen Entitäten wie den Accounts, Kontakten und mehr.Wenn Sie über die Rolle „sn_crm_account_relationship_viewer“ oder „sn_crm_foundation_data_viewer“ verfügen, können Sie die Tabelle „Account-Teammitglieder“ anzeigen.

    Sie können zwei Arten von Verantwortlichkeitsdefinitionen erstellen. Sie können eine Definition für einen Mitarbeiter und eine Definition für einen Kontakt erstellen.

    Hinweis:
    Wenn Sie haben sn_crm_customer_access_management_admin oder sn_crm_foundation_admin-Rolle können Sie auch die Definitionen löschen, die nicht mehr verwendet werden. Eine Definition kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Einträge enthält.
    Nachdem diese Definitionen oder Rollen erstellt wurden, kann der sn_customerservice_Manager diese Rollen für die folgenden Aufgaben verwenden:
    • Erstellen Sie ein Account-Team, indem Sie einen Account auswählen, eine Rolle auswählen und dann einem Mitarbeiter eine Rolle zuweisen.
    • Fügen Sie einem Account eine Kontaktbeziehung hinzu, indem Sie einen Account auswählen, eine Rolle auswählen und dann einem Kontakt eine Rolle zuweisen.

    Die Anwender, die dieser Rolle zugewiesen wurden, werden in der zugehörigen Liste Account-Teammitglieder im Formular „Zuständigkeitsdefinition“ angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Themen: