Erstellt einen Verbraucherdatensatz aus einem anonymen Chat

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn ein anonymer Chat dazu führt, dass ein Verbraucherdatensatz erstellt werden muss, erstellen Sie den Datensatz direkt aus der Konversation.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Consumer_Agent, sn_customerservice_Manager oder admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Prozedur

    1. Beantworten Sie eine anonyme Chatanforderung.
    2. Chatten Sie mit dem Anwender, um das Problem zu bestimmen.
    3. Klicken Sie unten in der Konversation auf das Menüsymbol, um das Menü „Connect-Aktionen“ zu öffnen.
    4. Wählen Sie im Menü „Connect-Aktionen“ die Option aus Verbraucher und Fall für Gast erstellen .

      Das System öffnet ein Verbraucherformular und füllt einige der Felder basierend auf Konversationsdetails aus. Für einen Verbraucherdatensatz, der aus einem Gastanwender-Chat erstellt wurde, die Vorname , Nachname , Und E-Mail Felder zeigen Informationen aus der anfänglichen Chatanforderung an.

      Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Verbraucherdatensatz anhand der Informationen des Datensatzerstellers erstellt und dann der Fall dem neu erstellten Verbraucher zugeordnet. Das Fallformular wird auch mit den Informationen des Datensatzerstellers ausgefüllt.

    5. Füllen Sie das Formular nach Bedarf aus, und klicken Sie auf Übermitteln .