Erstellen Sie eine Beziehung zum Haushaltspersonal

Erstellen Sie eine Beziehung zwischen einem Mitarbeiter an einem Geschäftsstandort und einem Haushalt.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: administrator, sn_crm_household_relationship_data_manager, sn_customerservice_Manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor, und sn_bus_loc.location_relationship_ Manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anwendern, die einem Geschäftsstandort als Mitarbeiter hinzugefügt wurden, kann eine Haushaltsbeziehung zugewiesen werden.

Beziehungen basieren auf Verantwortlichkeiten. Eine Verantwortlichkeitsdefinition beschreibt eine Rolle oder Funktion, die einen Kunden oder Verbraucher unterstützt. Verwenden Sie zum Erstellen einer Haushaltsbeziehung die Verantwortlichkeit „Beziehungsmanager“.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Serviceorganisationen > Interne/Externe Geschäftsstandortean.
2. Wählen Sie entweder einen internen oder einen externen Geschäftsstandort aus.
3. Wählen Sie in der zugehörigen Liste „Beziehungen zum Haushaltspersonal“ die Option aus Neu .
   Diese zugehörige Liste zeigt die Haushalte an, die eine Beziehung zu einem Mitarbeiter für den Standort haben.
4. In Haushalt Wählen Sie den Verbraucher aus, dem der Anwender zugewiesen ist.
5. In Verantwortlichkeit Wählen Sie aus Beziehungsmanager Verantwortlichkeit.
6. In Anwender Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der die Verantwortung erfüllen soll.
7. Wählen Sie Absenden.
   Die Beziehung wird der zugehörigen Liste „Beziehungen zum Haushaltspersonal“ hinzugefügt.