Konfigurieren Sie die Ansicht „Kundeninformationen“ mit Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Anzeige der Kundeninformationsansicht mit Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: csm_guided_setup_user Oder Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Ansicht „Kundeninformationen“ zeigt in Form von Informationskarten alle Kontaktpunkte an, die ein Kunde mit einem Contact Center hatte.
    Hinweis:
    Die folgenden Schritte können verwendet werden, um die Ansicht „Kundeninformationen“ in zu konfigurieren Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM. Dieser Arbeitsbereich wird mit UI Builder konfiguriert.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
    2. Wählen Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups die Option aus Erste Schritte
    3. Zeigen Sie in der Kategorie Kundenzentrale – Kundeninformationen für konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereich die Liste der Aufgaben an, um die Funktion zu konfigurieren.
      Tabelle : 1. Kundenzentrale: Kundeninformationen für Konfigurationsaufgaben des konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereichs
      Aufgabe Beschreibung
      Konfigurieren Sie Ihre Einstellungen für die Ansicht „Kundeninformationen“ Legen Sie die Eigenschaften der Kundenzentrale nach Bedarf fest.
      Konfigurieren Sie Kundeninformationslisten Konfigurieren Sie die Listen, die in der Ansicht „Kundeninformationen“ angezeigt werden sollen. Eine Liste kann beispielsweise aktuelle Fälle oder aktuelle Chat-Interaktionen sein.
      Konfigurieren Sie Kundeninformationsberichte Konfigurieren Sie die Berichte für die Anzeige in der Kundeninformationsansicht.
      Konfigurieren Sie Kundenkontaktkarten Konfigurieren Sie die Kontaktkarte, um Kontaktinformationen in der Ansicht „Kundeninformationen“ anzuzeigen. Beispielsweise könnte eine Kontaktkarte Informationen zum Kontakt, Verbraucher oder Account bereitstellen.
    4. Wählen Sie aus, um eine Aufgabe auszuführen Konfigurieren .

      Diese Schaltfläche öffnet die Seite in Ihrer Instanz, auf der die Konfiguration abgeschlossen wird.