Importieren Sie Accounts und Kontakte mit geführtem Setup

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Kundenservice-Management Geführtes Setup zum Importieren vorhandener Accounts und Kontakte.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Import_admin, sn_crm_foundation_admin und csm_guided_setup_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Nach dem Importieren von Kundenaccount-Daten müssen Sie ebenfalls Legen Sie die Systemeigenschaft für den Account-Code fest .

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup Und wählen Sie aus Erste Schritte .
    2. Wählen Sie in der Kategorie Grundlagendaten die Option aus Erste Schritte .
    3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Accounts Importieren
      • Kontakte Importieren
    4. Laden Sie Daten aus einer externen Datenquelle in einen Importsatz hoch.
    5. Erstellen Sie eine Transformationszuordnung.
    6. Führen Sie die Transformationszuordnung aus, um die Daten zu übertragen.
    7. Vergewissern Sie sich, dass die Datensätze in die Zieltabelle importiert werden.