Beschränken Sie den Kontaktzugriff

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Beschränken Sie den Kontaktzugriff auf verkaufte Produkte und Installationsbasen, indem Sie den Zugriff für zugehörige Kontakte und ihre Zugriffsebenen für das Kundenzugriffsmanagement einschränken.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Eine der folgenden Rollen:
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_Manager
    • sn_customerservice.Customer_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Indem Sie den Kontaktzugriff einschränken, können Sie den Zugriff auf Entitäten beschränken, die auf den Kontakten basieren, die den verkauften Produkten und Installationsbasen zugewiesen sind. Sie können keine doppelten Accountzugriffsdatensätze mit demselben Account erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Kontozugriff Verwaltenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Datensatzformular für Account-Zugriff
      Feld Beschreibung
      Account Accounts mit Einschränkungen für den Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen, die auf den zugehörigen Kontakten und der Zugriffsebene basieren.
      Beschränken Sie Den Kontaktzugriff

      Zugriff, der basierend auf zugeordneten Kontakten auf Entitäten beschränkt ist.

      Wenn der Wert des Felds ist Falsch , Die Kontakte, die dem Account zugeordnet sind, können die verkauften Produkte und Installationsbasen lesen, die dem Account zugeordnet sind.

      Wenn der Wert des Felds ist Wahr , Die Kontakte, die den Accounts zugeordnet sind, erhalten keinen Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen, es sei denn, sie werden als Kontakt im Datensatz oder als zugehörige Partei hinzugefügt. Die folgenden Kontakte erhalten Zugriff auf die verkauften Produkte und Installationsbasen:
      • Kontakte, die den Datensätzen des verkauften Produkts und der Installationsbasis zugeordnet sind.
      • Kontakte, die als zugehörige Parteien mit einer Verantwortung für einen autorisierten Vertreter hinzugefügt werden.
      • Kontakte, die zu Accounts gehören, die als zugehörige Parteien mit einer Verantwortlichkeit für autorisierte Accounts hinzugefügt werden.
    4. Wählen Sie Absenden.