Onboarding-Falltyp

Service Desk-Mitarbeiter können den Onboarding-Falltyp verwenden, um die Details beim Onboarding von Kunden für ein Produkt oder einen Service zu erfassen.

Der Onboarding-Falltyp enthält ein Playbook, das Schritt-für-Schritt-Anleitungen durch den Lebenszyklus des Onboarding-Prozesses bietet.

Onboarding-Fälle verwenden das ONB-Präfix in der Fallnummer. Beispiel: ONB0001007. Onboarding-Fälle werden im Modul „Onboarding-Fälle“ in den folgenden Listen angezeigt:

• Meine Onboarding-Fälle
• Alle Onboarding-Fälle
• Nicht zugewiesene Onboarding-Fälle
• Eskalierte Onboarding-Fälle

Beim Erstellen eines Falls können Service Desk-Mitarbeiter auswählen Kunden-Onboarding Aus der Liste der verfügbaren Falltypen.

Erstellen von Onboarding-Fällen für neue oder vorhandene Kunden

Kundenservice-Mitarbeiter können Fälle erstellen, um neue Kunden zu onboarden oder vorhandene Kunden für neue Produkte zu onboarden.

Das Onboarding-Fallformular enthält Neuer Kunde Kontrollkästchen. Service Desk-Mitarbeiter können dieses Kontrollkästchen aktivieren, um den Abschnitt „neue Kundeninformationen“ im Fallformular anzuzeigen. Dieser Formularabschnitt enthält Felder, mit denen Sie Informationen erfassen und einen Kundendatensatz erstellen können.

Hinweis:

Ein neuer Kunde hat keinen Account-, Kontakt- oder Verbraucherdatensatz.

Wenn ein vorhandener Fall bereits über verfügt Account Und Kontakt Oder Verbraucher Ausgefüllte Felder, dann Neuer Kunde Kontrollkästchen ist deaktiviert.

Beim Speichern eines Onboarding-Falls:

• Wenn Neuer Kunde Das Kontrollkästchen ist aktiviert Account Und Kontakt Oder Verbraucher Zum Speichern des Falls sind keine Felder erforderlich.
• Wenn Neuer Kunde Das Kontrollkästchen ist inaktiv Account Und Kontakt Oder Verbraucher Zum Speichern des Falls sind Felder erforderlich.

Formularabschnitt „neue Kundeninformationen“

Der Formularabschnitt „neue Kundeninformationen“ enthält Felder, die Service Desk-Mitarbeiter zum Sammeln von Informationen verwenden können. Diese Informationen werden dann zum Erstellen eines Kundendatensatzes verwendet. Diese Felder enthalten:

• Kundentyp: Entweder Geschäft oder Einzelperson
• Geschäftsname: Erforderlich, wenn der Kundentyp „Geschäft“ ist
• Anwendername: Erforderlich, wenn der Kundentyp „Individual“ ist
• Telefonnummer
• E-Mail

Zusätzliche Mitglieder

Der Onboarding-Falltyp enthält Zusätzliche Mitglieder Zugehörige Liste im Fallformular. Service Desk-Mitarbeiter können diese zugehörige Liste verwenden, um die Anwender oder Geschäftsentitäten zu erstellen, die in den Onboarding-Fall aufgenommen werden sollen.

Zusätzliche Mitglieder können eines der folgenden sein:

• Accounts
• Kontakte
• Verbraucher

Service Desk-Mitarbeiter wählen beim Hinzufügen eines Mitglieds zu einem Onboarding-Fall Informationen aus den folgenden Feldern aus:

• Typ: Der Typ des hinzuzufügenden Anwenders. Beispiel: Ein gemeinsamer Besitzer, ein Begünstigter oder ein Unterkonto.
• Name: Der Name des Kontakts, Verbrauchers oder Accounts.

Hinweis:

Wenn Sie das Onboarding-Playbook verwenden, wird der Anwender auch der Karte „Mitgliederinformationen“ im Schritt „zusätzliche Mitglieder hinzufügen“ der Phase „Initiieren“ hinzugefügt.

Onboarding-Falltypphasen und -status

Ein Onboarding-Fall durchläuft mehrere Phasen und status, während der Service Desk-Mitarbeiter an der Falllösung arbeitet.

Ein Onboarding-Fall hat sechs Phasen:

• Initiieren
• Vorabgenehmigung
• Daten erfassen
• Sorgfaltspflicht
• Lösen
• Schließen

Wenn ein Onboarding-Fall die zuvor aufgeführten Phasen durchläuft und zu einer Lösung führt, wird der Fallstatus aktualisiert. Phase und Status beziehen sich wie in der folgenden Tabelle beschrieben zueinander.

Tabelle : 1. Onboarding-Fallphasen und -Status

Phase	Status	Beschreibung
Initiieren	Neu	Ein Onboarding-Fall wird in erstellt Initiieren Phase mit dem Status Neu . Ein Onboarding-Fall kann sich nur in befinden Neu status während der Phase „Initiieren“.
Initiieren	Offen	Der Status eines Onboarding-Falls ändert sich in Offen Wenn der Fall einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen ist.
Vorabgenehmigung	Offen Warten auf Info	In der Phase „Vorabgenehmigung“ kann sich ein Onboarding-Fall entweder in befinden Offen Oder Warten Auf Informationen status. Der Fall wird zu verschoben Warten Auf Informationen status, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter auswählt Informationen Anfordern .
Daten erfassen	Offen Warten auf Info	In der Phase „Datenerfassung“ kann sich ein Onboarding-Fall entweder in befinden Offen Oder Warten Auf Informationen status. Der Fall wird zu verschoben Warten Auf Informationen status, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter klickt Informationen Anfordern .
Sorgfaltspflicht	Warten auf Info Überprüfung wird ausgeführt	In der Phase „Sorgfaltspflicht“ kann sich ein Onboarding-Fall in befinden Warten Auf Informationen Oder Wird Überprüft status. Der Fall wird zu verschoben Warten Auf Informationen status, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter auswählt Informationen Anfordern . Der Fall wird zu verschoben Wird Überprüft status, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter auswählt Zur Überprüfung senden .
Lösen	Überprüfung abgeschlossen Gelöst	In der Phase „Lösen“ kann sich ein Onboarding-Fall entweder in befinden Überprüfung Abgeschlossen Oder Gelöst status. Der Fall wird zu verschoben Überprüfung Abgeschlossen status, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter klickt Überprüfung Abgeschlossen . Der Fall wird zu verschoben Gelöst status, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter auswählt Lösung Vorschlagen .
Schließen	Geschlossen	Der Fall ist geschlossen.