Erstellen Sie eine Vorlage für intelligente Bewertungen für Arbeitsplatzfall und -Aufgabe

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Vorlagen für intelligente Bewertungen definieren die Struktur, die Fragen und die Abschnitte, die Arbeitsplatzmitarbeiter bei der Arbeit an Fällen und Aufgaben abschließen. Fallmanager erstellen Vorlagen, um die Datensammlung zu standardisieren und konsistente Qualitätsprüfungen für Arbeitsplatzfälle und -Aufgaben sicherzustellen. Diese Bewertungen werden basierend auf konfigurierbaren Auslöserbedingungen automatisch an Fälle und Aufgaben angehängt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_wsd_case.admin oder sn_wsd_case.manager
    Hinweis:
    Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Intelligente Bewertung“ aktiviert ist, bevor Sie Bewertungsvorlagen erstellen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung > Fallverwaltungan.
    2. Wählen Sie Aus Erstellen Sie Intelligente Bewertungen .
    3. Wählen Sie auf der Seite „Bewertungsarbeitsbereich“ die Option aus Neue Vorlage .
    4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Formular „Bewertungsvorlage erstellen“
      Feld Beschreibung
      Vorlagenname Name der Vorlage. Wenn Sie einen separaten Bewertungsnamen hinzufügen möchten, wählen Sie aus Symbol und fügen Sie einen Namen für die Bewertung hinzu.
      Beschreibung Beschreibung der Vorlage.
      Zweck Die Bewertungsvorlagenkategorie für die neue Vorlage. Beispiel: Arbeitsplatzservices.
      Bewertungsziele Wählen Sie die Tabelle aus, auf die Bewertungen zugreifen. Beispiel: Arbeitsplatzfall [sn_wsd_case_workplace_case]. Wählen Sie nur eine Tabelle aus der Liste aus.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.
      Die Seite „Bewertungsarbeitsbereich“ wird angezeigt, auf der Sie die Vorlagendetails angeben können.
    6. Gehen Sie auf der Registerkarte Allgemein wie folgt vor:
      1. Wählen Sie Aus Details Und ändern Sie bei Bedarf die Bewertungsdetails.
      2. Wählen Sie Aus Einstellungen Und geben Sie an Dauer (Anzahl der Tage) Und Bewertungsleserrolle Details.
      3. Wählen Sie Speichern.
    7. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Vorlage, indem Sie Anweisungen, Abschnitte und Fragen auf der Registerkarte „Fragen“ hinzufügen.
      1. Wählen Sie Aus + Anweisungen hinzufügen Und definieren Sie klare Anleitungen für Arbeitsplatzmitarbeiter, die den Zweck und die Erwartungen für den Abschluss der Bewertung erläutern.
      2. Wählen Sie Aus + Abschnitt hinzufügen Und geben Sie ein Name Und Beschreibung Details.
      3. Wählen Sie Aus + Frage hinzufügen Und geben Sie die Frage ein.
        Hinweis:
        Sie müssen einen vorhandenen Abschnitt auswählen oder einen Abschnitt erstellen, um eine Frage hinzuzufügen.
        • Schalten Sie die erforderliche konfigurierbare Option ein/aus, um die Frage bedingt sichtbar zu machen.
        • Wählen Sie den Antworteingabetyp aus den verfügbaren Optionen aus. Wählen Sie beispielsweise das Optionsfeld aus, und geben Sie die Auswahlmöglichkeiten ein.
        • Wählen Sie Aus Fügen Sie eine Auswahl hinzu Zum Hinzufügen mehrerer Auswahlmöglichkeiten.
        • Wählen Sie Aus Fügen Sie zusätzlichen Inhalt hinzu Dropdownliste und auswählen Beschreibung der Frage Oder Anleitung Um die zusätzlichen Details hinzuzufügen.
        • Wählen Sie Speichern.
      4. Wählen Sie Aus + Bewertungsreferenz hinzufügen Und fügen Sie Referenzdaten hinzu, um die Kartendetails auf der Registerkarte „Intelligente Bewertungen“ in einem Arbeitsplatzfall anzuzeigen.
        • In Kartenbeschreibung Feld, geben Sie eine Beschreibung für die Bewertungsreferenzkarte an.
        • Wählen Sie die erforderlichen Spalten aus, und wählen Sie aus Hinzufügen .
    8. Wählen Sie Aus Veröffentlichen Um die Bewertungsvorlage zu veröffentlichen.
      Hinweis:
      Vorlagen müssen veröffentlicht werden, bevor sie an Auslöser angehängt und in Arbeitsplatzfällen verwendet werden können.