Verwalten von Finanzdaten für Ihre Projekte

Budget, Kostenpläne als Prognosen, tatsächliche Ausgaben als Kostenlinien verwalten, Arbeitskosten generieren, finanzielle Baselines erstellen und anzeigen, analysieren, und vergleichen Sie die finanzielle Leistung Ihrer Projekte im erforderlichen Rhythmus in Projektarbeitsbereich.

Die umfassende Ansicht „Finanzdaten“ hilft Ihnen, geplante und ist-Kosten, Prognose (zuvor EAC – Schätzung bei Abschluss), verbleibende Schätzungen (zuvor USW. – Schätzung bis Abschluss), ist-Kosten (zuvor ist-Werte bis heute) usw. für das ausgewählte Element zu verstehen. Sie können Kostenpläne verwalten, die Kostenzeilen zuordnen und verarbeiten, um die ist-Werte für ein Planungselement widerzuspiegeln.

Exportieren Sie die Finanzdaten aus der Ansicht „Kosten und Vorteile“ oder „Baseline-Vergleich“ als Microsoft Excel- oder CSV-Datei, und geben Sie sie für Ihre Stakeholder frei, um die finanzielle Leistung Ihrer Projekte und Ihres Portfolios zu überprüfen.

Kostenansicht

Prognostizieren Sie Ihre geplanten Kosten, erstellen und verwalten Sie Kostenpläne und Kostenzeilen, um die finanzielle Leistung Ihrer Projekte nachzuverfolgen, und überprüfen Sie die neuesten Kosten und ist-Werte.

Im Bildschirm „Kosten“ können Sie:

• Als Projektmanager verfügen Sie über die verbesserte Transparenz und Fähigkeit, die Finanzdaten auf mehreren Projektebenen zu verwalten. Die Kostenansicht von Finanzdaten zeigt Kostenpläne und Kostenzeilen aus Unterprojekten an, sodass Sie die Finanzen nachverfolgen können.
• Die Widgets des übergeordneten Projekts zeigen die konsolidierten Werte der prognostizierten Kosten und Ausgaben an.
• Identifizieren und verwalten Sie Kosten mit Projekt/Bedarf Spalte für jedes Unterprojekt oder Bedarf direkt in der Kostenansicht des übergeordneten Planungselements.
• Prognostizieren Sie alle Kostenplanwerte für zukünftige Geschäftsperioden neu, indem Sie auf doppelklicken, um den Wert in der Ansicht mit der geringsten Zeitskala zu bearbeiten, entweder nach Monat oder nach Zeitraum.
• Verwalten Sie Kostenpläne für Ihre Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Kostenpläne hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie.
• Fügen Sie Kostenzeilen für Ihre Projekte hinzu, oder bearbeiten Sie sie, um geplante oder ungeplante Ausgaben zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie Kostenzeilen hinzu, oder bearbeiten Sie sie.
• Generieren Sie Arbeitskosten für die Geschäftsperiode. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitskosten generieren.
• Erstellen und vergleichen Sie Baselines, um den finanziellen Snapshot Ihrer Projekte zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines für Ihre Projekte.
• Konfigurieren Sie Widgets Um einen allgemeinen Überblick über die Finanzdaten für Ihr Planungselement zu erhalten.
• Alle Finanzdetails aus Unterprojekten werden aggregiert und in den Kostenplänen und Widgets des übergeordneten Projekts angezeigt.

Tipp:

Die Kostenansicht bietet Ihnen eine verbesserte Anwender-Experience, um die Spalten im linken Bereich mithilfe des Symbols „Personalisieren“ ( anzupassen ) Und durch Speichern von Anwendereinstellungen, um die Anpassungen beizubehalten, die zum Ausblenden, Anzeigen oder Anpassen von Spalten, Anzeigen des Zeitumfangs usw. vorgenommen wurden.

Mehrfachwährung

Mit der Multikurrenz-Funktion können Sie die Finanzdaten Ihrer Planungselemente in zwei verschiedenen Währungen verwalten: Funktionale Währung und Investitionswährung. Die funktionale Währung wird normalerweise vom Administrator basierend auf der primären Währung definiert, die für die Planung, Budgetierung und Nachverfolgung der Finanzdaten Ihrer Planungselemente verwendet wird.

Finanzanwender können jetzt die folgenden Finanzaktivitäten in Anlagewährung ausführen.

• Möglichkeit, die Anlagewährung auszuwählen.
• Verfolgen Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben.
• Ordnen Sie das Budget zu, und verwalten Sie es.
• Zeigen Sie einfache Finanzdaten an.

Wichtig:

Neue Kunden sollten das Plugin „PPM-Standard-Multicurrenz“ (com.snc.ppm_Multicurrency) installieren, um die Multicurrenz-Funktion und zu aktivieren Aktivieren Sie die geplante Aufgabe, um Felder mit mehreren Währungen auszufüllen.

Mit dieser Funktion können Sie Finanzberichte auf globaler Ebene bearbeiten und die Echtzeitwährungsumrechnungen Ihrer Finanzdatensätze anzeigen.

Organisationen arbeiten auf globaler oder multinationaler Ebene. Die Arbeit wird an einem Standort geplant und finanziert und an einem anderen Standort ausgeführt. Jeder verwendet möglicherweise eine andere Währung als die in der Planungsphase verwendete. Durch die Multicurrenz können Sie Ihre Planungselemente in beliebiger Währung einfach verwalten und nachverfolgen.

Sie können die Finanzdaten in einer Währung überwachen und nachverfolgen und die Kosten in einer anderen Währung erfassen.

Bei Verwendung von Multikurrenz können Sie alle Kosten in der Währung anzeigen, die Sie für das Planungselement auswählen, anstatt die Verwendung der in Ihrem Gebietsschema definierten funktionalen Währung zu beschränken. Weitere Informationen zur Auswahl der Investitionswährung Ihrer Planungselemente finden Sie unter Konfigurieren Sie Multikurrenz für Projekte.

Finanzdatensätze und -Widgets zeigen die Kosten basierend auf der Währungsauswahl an.

Hinweis:

Sobald ein Kostenplan, ein Leistungsplan oder eine Kostenzeile oder ein Investitionsbudget erstellt wurde, können Sie die Investitionswährung nicht mehr ändern. Sie können die Investitionswährung ändern, solange keine Finanzdatensätze für das Planungselement erfasst werden.

Anzeigemodi

Auf der Seite „Finanzen“ für ein Planungselement in Projektarbeitsbereich, Sie haben die Dropdown-Liste „Anzeigemodus“, um verschiedene Formate von Finanzinformationen Ihrer Planungselemente anzuzeigen. Diese Ansichten bieten die relevanten und fokussierten Informationen, die Projektmanagern und Finanzierungsanwendern helfen, an der Finanzplanung zu arbeiten.

• Prognose
• Budget vs. Prognose
• Geplant vs. Ist-Wert
• Geplant

Benutzer mit der Rolle „Finanzfinanzierung“ [it_Portfolio_Manager] sehen die Option „Budgetzuteilung“ anstelle von „Budget vs. Prognose“.

Tabelle : 1. Anzeigemoduswert

Modus	Wert
Prognose	Zeigen Sie ist-Werte, verbleibende Schätzungen und Prognosen für den gesamten Umfang der Planungselemente an. Verwenden Sie die Zeitskala, um die ist-Werte für die vergangenen Geschäftsperioden und die geplanten Kosten für die aktuellen und zukünftigen Geschäftsperioden anzuzeigen.
Budget vs. Prognose	Zeigen Sie Budget, ist-Werte und Abweichung für die Geschäftsperioden und Prognosewerte für den gesamten Umfang der Planungselemente an. Mit diesem Modus können Sie: Vergleichen Sie die neuesten Prognosen mit dem genehmigten Budget in verschiedenen Zeitskalen. Zeigen Sie das Budget vs. Ist-Budget für vergangene Geschäftsperioden und das Budget vs. Geplant für aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden auf Geschäftsperiodenebene an.
Budgetzuteilung (Finanzierungsrolle)	Zeigen Sie Budget, ist-Werte und Abweichung für die Geschäftsperioden und Prognosewerte für den gesamten Umfang der Planungselemente an. Mit diesem Modus können Finanzierungsanwender: Zeigen Sie die neueste Prognose an, und geben Sie das Budget ein, das für das Arbeitselement genehmigt werden kann. Analysieren Sie die Abweichung für die vergangenen Geschäftsperioden, und arbeiten Sie an der Budgetzuteilung für zukünftige Geschäftsperioden. Vergleichen Sie die neueste Prognose mit dem genehmigten Budget, und überarbeiten Sie das Budget bei Bedarf.
Geplant vs. Ist-Wert	Vergleichen Sie die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben für die vergangenen und aktuellen Geschäftsperioden, und zeigen Sie die geplanten Kosten für die zukünftigen Geschäftsperioden an.
Geplant	Zeigen Sie nur geplante Kosten für den gesamten Bereich an, und verwalten Sie die geplanten Kosten mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion.

Hinweis:

• Wenn die Anzeigeoptionen „Budgetzuteilung“ oder „Budget vs. Prognose“ nicht angezeigt werden, Aktivieren Sie die Eigenschaft „Budgetzuteilung“ Und Konfigurieren Sie das Budgetattribut Auf Instanzebene.
• Dient zum Arbeiten an der Budgetzuteilung mit Next Experience, Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget Ihrer Planungselemente zu migrieren.

Die zuletzt ausgewählte Ansicht wird als Anwendereinstellungen gespeichert.

Tabelle : 2. Standardmäßiger Anzeigemodus und Zugriffsebene für Finanzanwender

Anwenderrolle	Standardmodus	Zugriff auf Rollenebene
IT_Portfolio_Manager	Budgetzuteilung	Ordnen Sie das Budget zu, genehmigen Sie es, und verwalten Sie Kostenpläne und Ausgabenzeilen.
it_project_manager	Prognose	Verwalten Sie Kostenpläne und Kostenlinien.
business_stakeholder	Prognose	Zeigen Sie Finanzdaten an.

Baseline-Ansicht

Erstellen Sie eine Finanzdatei, um einen Snapshot der finanziellen Changes für Ihre Projekte zu erfassen. Sie können Baselines bei Bedarf manuell oder automatisch in einem erforderlichen Rhythmus mithilfe einer Planeraufgabe erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Baseline

Hinweis:

Baselines, die für das übergeordnete Projekt erstellt wurden, enthalten Kostenpläne und Kostenzeilen aus allen untergeordneten Projekten, um die finanzielle Leistung der Projekte und Unterprojekte zu berechnen und Ihnen eine bessere Aufgliederung zu ermöglichen.

Vergleichen Sie Baselines Dient zum Vergleich der Kostendifferenz zwischen dem neuesten Status und einer Baseline oder zwischen zwei beliebigen Baselines.

Hinweis:

Jede Baseline wird basierend auf der Reihenfolge, in der sie erstellt werden, mit einer Zahl versehen. Die aktuelle Baseline für Finanzdaten erfasst die Finanzdetails in Echtzeit und wird immer mit einem Kennzeichnungssymbol ( ).

Finanzielle Baselines erfassen jetzt die Investitionswährung für Kunden mit Multikurrenz.

Eine Projekt-Baseline enthält die folgenden Finanzmetriken in Investitionswährung.

• Investitionswährung
• Geplante Gesamtkosten
• Geplante Leistung
• Geplante Rendite
• Budget-Kosten

Auf Ebene der Investitions-Baseline wird automatisch eine entsprechende Investitions-Baseline erstellt. Diese Baseline erfasst:

• Geplante Kosten
• Ist-Kosten
• Geplante Leistung
• Tatsächlicher Vorteil
• Gesamtbudget
• Investitionsaufwand, Betriebsausgaben und Aufgliederung dieser Felder
• Leistungen usw.

Alle Werte werden zusammen mit ihrer jeweiligen Investitionswährung ausgefüllt.

Kostenplan-Baselines speichern jetzt ist-Kostenwerte in Investitionswährung zusammen mit dem Feld „Investitionswährung“. Leistungsplan-Baselines erfassen Leistungswerte in der Investitionswährung zusammen mit der zugehörigen Währung. Auf der Aufgliederungsebene (z. B. Aufgliederungen in Geschäftsperioden oder monatlichen Aufgliederungen) werden ist-Kosten und ist-Nutzen in Investitionswährung ausgefüllt, in der ist-Werte vorhanden sind.

Hinweis:

Der Vergleich von Finanzbaselines mit Multikurrenz wird noch nicht unterstützt.

Sie können das Planungselement und die Investitions-Baseline mithilfe der Listenansicht anzeigen. Greifen Sie auf zu pm_project_Baseline Liste zum Anzeigen von Projekt-Baselines, und sn_invst_pln_invst_investment_baseline Zum Anzeigen der Investitions-Baselines.

Die Baselines-Vergleichsansicht hilft Ihnen, die Abweichungen zwischen den beiden Baselines zu verstehen.

Verwenden Sie die Widgets, wenn Sie Baselines vergleichen, um Folgendes anzuzeigen:

• Zwei dedizierte Widgets für jede Baseline, die die EAC anzeigt.
• Das dritte Widget zeigt die Gesamtabweichung zwischen den EAC-Werten der ausgewählten Baselines an.
• Das vierte Widget zeigt die drei wichtigsten Abweichungen an, die zur Gesamtabweichung beitragen, nach Kostenart.

Die Widgets und die Headerzeilen sind farbcodiert, damit Sie die ausgewählten Baselines identifizieren können.

Tipp:

Wechseln Sie in der Vergleichsansicht zwischen verschiedenen Baselines, indem Sie den Namen einer Baseline aus einem der Widgets auswählen.

Wenn Sie Baselines vergleichen, erhalten Sie die Liste der Kostenpläne mit den zugehörigen Kostenarten, die EAC im vollen Umfang und eine Aufgliederungsansicht der ist-Ausgaben und der geplanten Kosten.

Standardmäßig ist die Zeitskala der Aufgliederungsansicht auf Monat festgelegt.

• Verwenden Sie Zeitskala Option zum Anzeigen der Vergleichsaufgliederungsansicht auf monatlicher, vierteljährlicher und jährlicher Ebene.
• Wählen Sie Aus Zeitbereich Zum Filtern von Geschäftsperioden, Daten in den Widgets und der Vergleichstabelle.

Die Widgets und die Headerzeilen sind farbcodiert, damit Sie die ausgewählten Baselines identifizieren können.

Tipp:

Wählen Sie den Namen einer Baseline aus dem ersten oder zweiten Widget aus, um verschiedene Baselines zu vergleichen.

Nehmen wir ein Beispiel für die Vergleichsansicht von zwei Baselines: 2023-10-01, Baseline A und aktuelle Finanzen, Baseline B.

Wie ist-Werte, geplante Werte und EAC zwischen zwei Baselines verglichen werden, die zu verschiedenen Zeitstempeln erfasst wurden

Für eine ausgewählte Baseline zeigt die Tabelle basierend auf dem Erstellungsdatum ist-Werte für die vergangenen Geschäftsperioden ab dem Erstellungsdatum und geplante Werte für die aktuellen und zukünftigen Geschäftsperioden an.

Betrachten Sie ein Planungselement mit einem Umfang von Juli 2023 bis Juni 2024. Baseline A wird am 2023-10-01 erstellt. Wenn Sie die aktuelle Finanz-Baseline im Dezember 2023 mit der im Oktober 2023 erfassten Baseline vergleichen:

1. Die Baseline-Vergleichsansicht zeigt die Spalten „ist-Werte“ vs. „Ist-Werte“ von Juli 2023 bis September 2023 an.

   

2. Geplante vs. Ist-Werte für Oktober 2023 und November 2023.

   

3. Geplant vs. Geplant von Dezember 2023 bis Juni 2024.

   

Hinweis:

Die Spalten sind definiert, um den EAC zu berechnen, d. h. die Summe der ist-Kosten bis zur letzten Geschäftsperiode und der geplanten Kosten von aktuellen bis zukünftigen Geschäftsperioden.

Budgetzuteilung

Portfoliomanager können das Budget für Projekte verwalten und genehmigen. Das genehmigte Budget hilft Projektmanagern, die Ausgaben für die Ausführung von Arbeiten zu planen und zu erfüllen.

Planen und genehmigen Sie das Budget für einen kürzeren Planungszyklus auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene mithilfe der schlanken Budgetierungs- und Finanzierungsdurchführbarkeit. Die schlanke Budgetierung hilft Portfoliomanagern, den Wert für das genehmigte Budget nachzuverfolgen und das Budget für zukünftige Geschäftsperioden besser zu planen.

Hinweis:

Wenn das Budget monatlich zugeteilt wird, wird das Gesamtbudget auf vierteljährliche und jährliche Ebene zusammengefasst. Wenn das Budget vierteljährlich oder jährlich zugeteilt wird, erfolgt die gleiche Aufgliederung bis monatlich.

Weitere Informationen zur Zuteilung, Genehmigung und Handhabung des Budgets für Projekte finden Sie unter Verwalten Sie das Budget Ihrer Planungselemente in Strategische Planung.

Tipp:

In der Ansicht „Budgetzuteilung“ überprüfen Portfoliomanager die EAC, um die finanziellen Prognosen der Projektmanager zu verstehen und zu verwenden Kopieren Sie die Kosten als Budget Option zum Zuordnen der gesamten geplanten Kosten als Budget.

Wählen Sie die Kostenart als Attribut aus, um das Budget für einzelne Kostenarten wie Arbeit, Nichtarbeit zuzuweisen und zu genehmigen.

Projektmanager können das genehmigte Budget zur erforderlichen Zeitskala anzeigen, indem sie in den Anzeigemodus Budget vs. Geplant wechseln. Während die Arbeit voranschreitet und die ist-Werte erfasst werden, können Sie das Budget und die ist-Kosten im Anzeigemodus Budget vs. Geplant vergleichen und die geplanten Kosten, bei denen die ist-Werte das Budget überschreiten, mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion zur erforderlichen Zeitskala neu prognostizieren.

Produktmanager können die neuesten Kosten mit dem genehmigten Budget nach Investitionsaufwand oder Betriebsausgaben, Kostenarten und für die erforderliche Zeitskala auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene vergleichen. Die Vergleichsansicht bietet Produktmanagern Einblicke, um Abweichungen mit Ausgabentyp oder Kostentyp und in welcher Geschäftsperiode zu finden. Produktmanager kann diese Informationen nutzen, um zusätzliches Budget vom Portfoliomanager anzufordern.

Sie können Migrieren Sie das Budget vorhandener aktiver Projekte Von der klassischen UI zu Next Experience. Finanzen in Next Experience Verfügt über ein neues Budget-Datenmodell, mit dem das Budget auf einer detaillierten Ebene nach monatlichen Aufgliederungen und Kostenarten gespeichert werden kann. Sie können das Budget für aktive Projekte und Bedarfe einzeln oder per Massenmigration mithilfe der geplanten Aufgabe migrieren.

Hinweis:

Das migrierte Budget wird in erfasst sn_invst_pln_invst_Budget Tabelle zum Aktivieren der schlanken Budgetierung für den erforderlichen Zeitraum.

Budgetverteilungslogik

Der Budgetzuteilungsansatz führt eine datenbasierte Budgetverteilung ein, wobei ist-Werte für abgeschlossene Zeiträume und geplante Kosten für zukünftige Zeiträume priorisiert werden. Das System verwendet verschiedene Verteilungsstrategien, je nachdem, ob ist-Werte oder EAC-Werte (geschätzt bei Fertigstellung) verfügbar sind und ob die Geschäftsperiode in die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft fällt.

Die Budgetzuteilungslogik ist in drei Fokusbereiche unterteilt: Vergangene Geschäftsperioden, aktuelle Geschäftsperioden und zukünftige Geschäftsperioden.

1. Vergangene Geschäftsperioden, die bereits beendet wurden.
   • Wenn ist-Werte vorhanden sind, wird das Budget proportional zu den tatsächlichen Ausgaben verteilt. Wenn der Gesamtbudget-Betrag den Gesamt-ist-Werten entspricht, stimmt die Verteilung genau mit den ist-Werten überein.
   • Wenn keine ist-Werte vorhanden sind, wird das Budget gleichmäßig auf die vergangenen Geschäftsperioden verteilt.
2. Das aktuelle Geschäftsjahr ist wie ein Mid-Jahr-Szenario, in dem sowohl vergangene als auch zukünftige Geschäftsperioden verfügbar sind.
   • Für vergangene oder abgeschlossene Geschäftsperioden verteilt das System das Budget proportional entsprechend den tatsächlichen Ausgaben. Wenn keine tatsächlichen Ausgaben vorhanden sind, wird das Budget als Null (0) zugeteilt.
   • Wenn für die aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden geplante Kosten vorhanden sind, wird das verbleibende Budget proportional basierend auf den geplanten Kosten verteilt.
   • Wenn für die aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden keine geplanten Kosten vorhanden sind, wird das Budget gleichmäßig auf die Geschäftsperioden verteilt.
3. Zukünftige Geschäftsperioden
   • Wenn geplante Kosten vorhanden sind, wird das verbleibende Budget proportional basierend auf den geplanten Kosten verteilt.
   • Wenn keine geplanten Kosten vorhanden sind, wird das verbleibende Budget gleichmäßig auf die verbleibenden Geschäftsperioden verteilt.

Tabelle : 3. Budgetverteilung basierend auf Finanzdatensätzen

Geschäftsjahre	Verfügbare Finanzdaten	Verteilungsmethode
Vergangenes Geschäftsjahr	Tatsächliche Ausgaben	Proportional zu ist-Werten
Vergangenes Geschäftsjahr	Keine Finanzdatensätze	Keine Budgetzuteilung
Aktuelles Jahr: Vergangene Geschäftsabschlüsse	Tatsächliche Ausgaben	Ordnen Sie das Budget proportional zu den ist-Werten zu
Aktuelles Jahr: Verbleibende Monate	Geplante Kosten sind vorhanden	Ordnen Sie das Budget proportional zu den geplanten Kosten zu
Aktuelles Jahr: Verbleibende Monate	Keine geplanten Kosten	Gleichmäßige Verteilung
Zukünftige Geschäftsperioden	Geplante Kosten sind vorhanden	Ordnen Sie das Budget proportional zu den geplanten Kosten zu
Zukünftige Geschäftsperioden	Keine Finanzdatensätze	Gleichmäßige Verteilung

Leistungspläne

Monetäre Vorteilspläne erfassen potenzielle Vorteile, die während der Ausführung eines Planungselements anfallen. Nicht-monetäre Leistungspläne erfassen die potenziellen nicht finanziellen Vorteile, die bei der Ausführung eines Planungselements anfallen. Sie können erstellen und verwalten Geldvorteilspläne Und Nicht monetäre Vorteilspläne Um die potenziellen Vorteile Ihrer Planungselemente zu erfassen.

Anstatt von der Seite „Finanzdatensatz“ zu den Registerkarten „Leistungsplan“ zu wechseln, verfügen Sie jetzt über eine nahtlose Experience, um alle Kostenpläne und Vorteilspläne aus der Ansicht „Kosten und Vorteile“ zu verwalten, und können die neue Finanz-Experience mit dem Seitenbereich und den Rastern für eine schnelle Prognose und Nachverfolgung von finanziellen Vorteilsplänen nutzen.

Einfache Finanzdaten

Einfache Finanzdaten bieten Ihnen die Möglichkeit, den vorläufigen geplanten Investitionsaufwand, die Betriebsausgaben, den Nutzen usw. auf der Detailseite einzugeben, ohne die Kostenpläne aus der Kostenansicht zu erfassen. Sie können die einfachen Finanzwerte nach Bedarf aktualisieren, bis Sie die geplanten und ist-Kosten erfasst haben.

Mit der Baseline-Funktion können Sie diese einfachen finanziellen Werte in einer Baseline erfassen und mit einer vorhandenen Baseline vergleichen. Sie können:

• Prognostizieren Sie einfache Finanzdaten neu, und vergleichen Sie, indem Sie aktuelle Finanzdaten aus der Liste der Baselines auswählen.
• Erfassen Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben im Verlauf des Projekts, und vergleichen Sie alle finanziellen Baseline mit einfachen Finanzdaten-Baseline, um die finanzielle Leistung des Projekts nachzuverfolgen.

• Konfigurieren Sie Multikurrenz für Projekte
  Wählen Sie Investitionswährung als zusätzliche Währung aus, die sich von Ihrer funktionalen Währung unterscheiden kann, um Finanzdatensätze Ihrer Projekte zu verwalten.
• Fügen Sie Kostenpläne hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie
  Erstellen Sie einen Kostenplan für die erforderliche Dauer, um Ihre geplanten und tatsächlichen Ausgaben nachzuverfolgen. Bearbeiten Sie Kostenpläne, um Ihre geplanten Ausgaben anzupassen und alle Prognosen mit debereichsbezogenem Umfang zu löschen.
• Verwalten Sie das Budget Ihrer Projekte mit Projektarbeitsbereich
  Ordnen Sie das Budget für Ihre Projekte zu, verwalten und genehmigen Sie es. Mit der schlanken Budgetierung können Sie das Budget für kurze Planungszyklen für verschiedene Geschäftsperioden wie monatliche, vierteljährliche oder jährliche Aufgliederungsebene zuteilen, anstatt das Budget der gesamten Dauer des Planungselements zuzuweisen.
• Fügen Sie Kostenzeilen hinzu, oder bearbeiten Sie sie
  Erstellen oder bearbeiten Sie Kostenzeilen, um die ist-Kosten zu erfassen. Sie können die Kostenzeilen einem Kostenplan zuordnen oder eigenständige Kostenzeilen erstellen, um ungeplante Ausgaben zu erfassen.
• Arbeitskosten generieren
  Generieren Sie Arbeitskosten in der Ansicht „Finanzen“ für Attributbasierte Ressourcenzuweisungen basierend auf den Finanzattributen, die auf der Seite „Planungsattribute“ konfiguriert sind.
• Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines für Ihre Projekte
  Erstellen und vergleichen Sie finanzielle Baselines, um einen Snapshot der Projektausgaben zu erhalten und die geplanten Kosten mit den tatsächlichen Ausgaben zu vergleichen.
• Erstellen Sie monetäre Vorteilspläne für Ihre Projekte in Projektarbeitsbereich
  Erstellen und verwalten Sie finanzielle Vorteilspläne, um die potenziellen Vorteile bei der Ausführung Ihrer Projekte zu erfassen.
• Verwalten Sie nicht-monetäre Leistungspläne für Ihre Planungselemente in Portfolioplanung
  Erstellen und verwalten Sie finanzielle Vorteilspläne, um die potenziellen Vorteile bei der Ausführung Ihrer Planungselemente zu erfassen.
• Exportieren Sie Finanzdaten als Excel- oder CSV-Datei
  Exportieren Sie die Kosten- oder Baseline-Vergleichsdaten Ihrer Projekte, um sie für Ihre Stakeholder freizugeben.