Fügen Sie Kostenzeilen hinzu, oder bearbeiten Sie sie

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen oder bearbeiten Sie Kostenzeilen, um die ist-Kosten zu erfassen. Sie können die Kostenzeilen einem Kostenplan zuordnen oder eigenständige Kostenzeilen erstellen, um ungeplante Ausgaben zu erfassen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_align_ws.spw_financial_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine Kostenzeile ist Teil der Projektkostenpläne, die einer bestimmten Quelle zugeordnet werden können. Sie können mehrere Kostenzeilen für einen Kostenplan erstellen. Nur die Kostenzeilen, die sich im Status „verarbeitet“ befinden, werden für Rollups für das Arbeitselement berücksichtigt.

    Für ungeplante Kostenzeilen, die keinem Kostenplan zugeordnet sind, erstellt das System automatisch einen Kostenplan oder ordnet ihn einem vorhandenen vom System generierten Kostenplan derselben Ausgabenart zu.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung Und wählen Sie Portfolioplan aus.
    2. Wählen Sie ein Planungselement aus dem Planungsmodul aus.
    3. Wählen Sie aus Finanzen Registerkarte.
    4. Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um eine Kostenzeile hinzuzufügen.
      AuswahlBeschreibung
      Wählen Sie einen Kostenplan aus
      1. Wählen Sie den ist-Wert aus einem Kostenplan aus.
      2. Wählen Sie im Seitenbereich „Kostenzeilen“ die Option aus Neu .
      Wählen Sie Optionen aus
      1. Wählen Sie die Optionen aus Option zum Hinzufügen von Kostenzeilen.Aus einer Zelle.
      2. Wählen Sie Aus Fügen Sie Kostenzeilen hinzu .
      Wählen Sie die Option „neue Kostenzeile“ aus Wählen Sie Aus Neue Kostenzeile Verwenden der Option „weitere Aktionen“.
      GIF, das die Auswahl der neuen Kostenzeilenoption anzeigt.
      Hinweis:
      Verwenden Sie diese Option, um ungeplante Ausgaben aufzuzeichnen und zu berechnen.
    5. Füllen Sie im Formular „Kostenzeile erstellen“ die Felder aus.
      Eine Beschreibung der Feldnamen finden Sie unter Erstellen Sie ein Kostenzeilenformular.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Hinweis:
      Die für Unterprojekte erstellten Kostenzeilen können auf dem Bildschirm „Kosten“ des übergeordneten Projekts angezeigt werden.
    7. Um einen Kostenplan auf der Seite „Finanzdatensatz“ zu bearbeiten, wählen Sie den ist-Wert aus dem Kostenplan aus, um z. B. den Seitenbereich „Kostenposition“ zu öffnen.
    8. Wählen Sie die Ausgabe aus, die Sie bearbeiten möchten.
    9. Aktualisieren Sie die Ausgabenwerte nach Bedarf, und wählen Sie sie aus Speichern .