Geben Sie einen Portfolioplan für Stakeholder frei

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Geben Sie Ihren Portfolioplan für Stakeholder und andere Planungsmanager frei, damit sie Einblick in den Fortschritt des Plans haben und mit der Zusammenarbeit beginnen.

    Vorbereitungen

    • Erstellen Sie einen Portfolioplan.
    • Anwender oder Gruppen, für die Sie den Portfolioplan freigeben möchten, müssen über die Rolle „sn_align_core.ap_read_only“ oder „sn_align_core.apw_user“ verfügen, um Lese- oder Bearbeitungszugriff auf den Portfolioplan zu erhalten.

    Erforderliche Rolle: sn_align_Core.apw_user oder Business_Stakeholder

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wählen Sie einzelne Anwender oder Gruppen aus, für die das Portfolio freigegeben werden soll.

    Wenn Sie einen Portfolioplan für einen einzelnen Anwender oder eine Gruppe freigeben, kann er auf die folgenden Daten des Portfolioplans zugreifen:
    • Planungsseite
      • Standardmäßig Registerkarten „Priorisierung“, „Roadmap“, „Kanban“, „Hierarchie“
      • Registerkarte „Kapazität“, wenn der Anwender über die Rolle „sn_align_ws.spw_capacity_user“ oder „sn_align_ws.spw_capacity_read“ verfügt
      • Registerkarte „Finanzen“, wenn der Anwender über die Rolle „sn_align_ws.spw_financial_user“ verfügt
    • Zielseite, wenn der Anwender über die sn_apw_advanced.spw_goal_user-Rolle verfügt
    • Bewertungsseite, wenn der Anwender über die Rolle „sn_align_core.apw_user“ verfügt

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
    2. Wählen Sie aus der Liste der Portfoliopläne einen aus.
    3. Wählen Sie im Header des Portfolioplans auf der Seite „Planung“ die Option aus Portfolioplan freigeben Symbol ( Geben Sie den Portfolioplan für Anwender und Gruppen frei).
      Hinweis:
      Alternativ können Sie das Symbol „Aktionen freigeben“ auswählen ( Aktionen eines Portfolioplans freigeben.) Und dann auswählen Link kopieren Dient zum Kopieren eines direkten Links zum Portfolioplan, den Sie für andere Anwender freigeben können. Der Link bietet nur Anwendern Zugriff, die bereits über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

      Kopieren Sie den Link, um einen Portfolioplan freizugeben.

    4. Wählen Sie im Formular „Portfolioplan freigeben“ Anwender aus, für die der Portfolioplan freigegeben werden soll, und legen Sie ihren Zugriff entsprechend fest.
      1. In Mitglieder oder Gruppen Geben Sie die Namen einzelner Anwender oder Gruppen ein.
      2. Von Zugriff Wählen Sie die Zugriffsebene als aus Betrachter Oder Editor Für die ausgewählten Namen.
        • Ein Editor kann die Einstellungen und Daten des Portfolioplans anzeigen und ändern.
        • Ein Betrachter kann dem Portfolioplan kommentieren und Anhänge hinzufügen, aber die Einstellungen oder Daten des Portfolioplans können nicht geändert werden.
          Hinweis:
          Selbst wenn ein Anwender über die Rolle „sn_align_core.apw_user“ verfügt, kann er Planungselementdaten in der Rasteransicht des Portfolioplans oder im Seitenbereich nicht bearbeiten, wenn er schreibgeschützten Zugriff gewährt wird. Anwender mit der Rolle „sn_align_core.apw_user“ können jedoch Planungselemente und zugehörige Tabellen auf der Datensatzseite bearbeiten.
    5. Wählen Sie Aus Einladung senden .

    Ergebnisse

    Die ausgewählten Einzel- und Gruppenanwender werden per E-Mail über die Freigabe des Portfolioplans benachrichtigt.

    Nächste Maßnahme

    Arbeiten Sie an einem Portfolioplan zusammen.

    Ändern Sie die Zugriffsebene, oder entfernen Sie den Zugriff für einen Anwender oder eine Gruppe.
    1. Wählen Sie im Header des Portfolioplans das Symbol „Aktionen freigeben“ aus ( Aktionen eines Portfolioplans freigeben.) Und dann auswählen Verwalten Sie den Zugriff .
    2. Wählen Sie auf der Anwender- oder Gruppenkarte das Symbol „Aktionsmenü“ aus ( Aktionsmenüsymbol.).
    3. Wählen Sie die richtige Zugriffsebene aus, oder wählen Sie aus Entfernen .