Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn der Kundenservice-Mitarbeiter einen Account erstellt, wird ein Account-Onboarding-Fall generiert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich und wählen Sie das Listensymbol aus.
    2. Navigieren Sie in der Liste zum Menüelement Kunde, und wählen Sie Accountsaus.
    3. Wählen Sie Neu, um einen Kunden-Account zu erstellen.
    4. Befolgen Sie die Anweisungen zum Erstellen eines Kontos, und wählen Sie Speichernaus.
    5. Navigieren Sie zu dem von Ihnen erstellten Account, und wählen Sie die Registerkarte Fälle aus, um den neu erstellten Account-Onboarding-Fall anzuzeigen.
    6. Klicken Sie auf den Link, um das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts zu starten.
      Details siehe Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks.