Verwenden des Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts -Playbooks

Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet eine vereinfachte Experience zum Importieren, Bereitstellen, Verwalten und Veröffentlichen von Account-Daten.

Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts bietet eine strukturierte Onboarding-Experience mit mehreren vordefinierten Aktivitäten. Sie dient als Vorlage und kann von Service Providern entsprechend ihren Geschäftsanforderungen konfiguriert werden.

Das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts enthält die folgenden Phasen und Aktivitäten, die im Account-Onboarding-Prozess verwendet werden können.

Tabelle : 1. Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Phasen

Stufe	Aktivität	Details
Initiiert	Geben Sie die onboarding-bezogenen Informationen ein	Die erste Aktivität im Playbook umfasst das Sammeln von Onboarding-bezogenen Informationen. Zugewiesen an: Wählen Sie den Service Desk-Mitarbeiter des Anbieters aus, der an diesem Fall arbeitet. Service Bridge Kunde: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Nein: Es ist keine Service Bridge Integration erforderlich. Nur Remote-Katalog: Eine Service Bridge -Integration für die Remote-Katalogfunktion ist erforderlich. Vollständig: Eine Service Bridge -Integration für die Funktionen Remote-Aufgabe, Remote-Katalog und/oder Transformationszuordnung ist erforderlich. Typ: Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Phasenweise: Ein bestimmter Teil des Onboarding-Prozesses für diesen Kunden wird über diesen Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Onboarding-Fall verwaltet. Vollständig: Der gesamte Onboarding-Prozess für diesen Kunden wird anhand dieses Onboarding-Falls Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts durchgeführt. Geben Sie das Go-Live-Datum an, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
	Fügen Sie den POC und das Team des Kunden hinzu	Fügen Sie die Kundenkontakte hinzu, die am Account-Onboarding-Fall arbeiten. Wählen Sie Neu hinzufügen aus, um einen Kundenkontakt zu erstellen. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Kunden ein, und wählen Sie Speichernaus. Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zum nächsten Schritt zu wechseln.
	Weisen Sie die Verantwortlichkeiten des Kundenteams zu	Weisen Sie jedem der hinzugefügten Kundenkontakte Verantwortlichkeiten zu. Wählen Sie Neu zuweisen aus. Wählen Sie im Formular „Neue Kontaktbeziehung erstellen“ den Kontakt aus, den Sie im vorherigen Schritt hinzugefügt haben. Wählen Sie im Feld Verantwortlichkeit eine der vordefinierten Benutzerrollen aus, und klicken Sie auf Speichern. Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zum nächsten Schritt zu wechseln. Nach Abschluss dieses Schritts werden automatisch zwei E-Mails generiert. Die erste E-Mail identifiziert den primären Ansprechpartner für den Account-Onboarding-Fall. In der zweiten E-Mail werden die wichtigsten Teammitglieder identifiziert, die am Onboarding-Prozess teilnehmen.
	Weisen Sie interne Teamverantwortlichkeiten zu	Fügen Sie Verantwortlichkeiten hinzu, und weisen Sie sie den internen Teammitgliedern (Service Providern) zu, die am Account-Onboarding-Fall arbeiten. Dies schließt den ServiceNow -Administrator ein, der den Fall bearbeitet. Wählen Sie Neu zuweisen aus. Wählen Sie im Formular „Create New Account Team Member“ (Neues Account-Teammitglied erstellen) im Feld Verantwortlichkeit eine vordefinierte Benutzerrolle aus. Wählen Sie einen Benutzer aus, dem diese Rolle zugewiesen ist. Wählen Sie Als vollständigmarkieren aus. Sie können zur nächsten Phase im Playbook-Lebenszyklus wechseln. Hinweis: Standardmäßig werden alle Aufgaben im Playbook dem ServiceNow-Administrator des Anbieters zugewiesen.
Datenerfassung und -validierung		Wählen Sie in dieser Aufgabe den Typ der ausgeführten Aktivität aus: Datenerfassung: Kennzeichnet wichtige Daten, die in das System importiert werden. Risikominderung: Kennzeichnet ein mit dem Onboarding dieses Kunden verbundenes Risiko, das verwaltet werden muss. Entwicklung: Verfolgt eine interne oder externe Entwicklungsaktion nach, die erforderlich ist. Schulung: Kennzeichnet eine Schulungsaktivität, die vor dem Go-Live-Datum erforderlich ist. Tests: Bezeichnet eine Testaktivität, die vor dem Go-Live-Datum erforderlich ist. Die folgenden Standardtabellen sind mit dem Basissystem verfügbar: Kundenkontakte Standort Serviceberechtigung Installationsbasiselement Account-Adressen-Beziehung Vertrag Verkaufte Produkte Installationsbasis der über M2M verkauften Produkte Benutzerdefinierte Bedingungen wurden definiert, und Feldwerte in diesen Tabellen wie Quelltabelle, Zieltabelle und Datenquelle werden in jeder dieser Tabellen automatisch ausgefüllt. Sie können diese Flows verwenden, indem Sie Daten direkt in diese Tabellen importieren und sie veröffentlichen, wenn sie fertig sind. Weitere Informationen zum Importieren von Daten in diese Tabellen finden Sie unter Importieren Sie Daten in das Playbook Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts .. Diese Tabellen wurden mit bestimmten Bedingungen konfiguriert, und Feldwerte wurden automatisch ausgefüllt. Mit dem Prozessautomatisierungs-Designer können Sie diese Tabellen ändern und je nach Anforderungen neue Tabellen und Aktivitäten hinzufügen. Details siehe Konfigurieren Sie die Playbook-Datenimportaufgabe Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts ..
Entwicklung und Automatisierung		Die folgenden Aufgaben sind mit dem Basissystem verfügbar: Richten Sie Account-Beziehungen ein Legen Sie Wartungspläne fest Erstellen Sie Prozess-SLAs und -Angebote Reporting Katalogentwicklung (allgemein) Dies sind Demoaufgaben, die entsprechend Ihren Anforderungen konfiguriert werden können. Sie können Aufgaben hinzufügen oder löschen und sie nach Bedarf ändern. Weitere Informationen zu einfachen Konfigurationsaufgaben finden Sie unter Konfigurieren Sie einfache Lebenszyklus-Ereignisse für Accounts Playbook-Aufgaben.
Tests und Schulungen		Die folgenden Aufgaben sind mit dem Basissystem verfügbar: Go-Live-Change-Anforderung Go-Live-Kommunikation planen und durchführen Planen und Absolvieren von Schulungen Führen Sie das Training aus
Go-Live/Post-Support		Go-Live-Supportfall