Fallnachprüfung-Dokument überprüfen und genehmigen

Überprüfen und genehmigen Sie ein Fallnachprüfung-Dokument für einen gelösten Fall.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_manager oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Wenn ein Kundenservice-Mitarbeiter ein Fallnachprüfung-Dokument erstellt, für das eine Genehmigung erforderlich ist, sendet das System eine E-Mail-Benachrichtigung an die Liste der Genehmiger. Diese E-Mail enthält die folgenden Informationen:

• Eine kurze Beschreibung des Falls und den dem Fall zugewiesenen Kundenservice-Mitarbeiter.
• Links zu den Fallnachprüfung- und Falldatensätzen.
• Ein Link zum Herunterladen des Fallnachprüfung-Dokuments.
• Links, um das Dokument zu genehmigen oder Änderungen vorzuschlagen.

Wenn sich ein Fallnachprüfung-Datensatz im Status Warten auf Genehmigung befindet, können die Genehmiger auf die UI-Aktionen Genehmigen und Changes vorschlagen zugreifen.

Prozedur

1. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um das Fallnachprüfung-Dokument herunterzuladen.
2. Überprüfen Sie das Dokument.
3. So schlagen Sie Änderungen am Dokument vor:
   1. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um Änderungen vorzuschlagen.
      Klicken Sie alternativ auf den Link, um den Fallnachprüfung-Datensatz zu öffnen, und klicken Sie dann auf Changes vorschlagen.
   2. Fügen Sie die Informationen im Feld Arbeitsnotizen im Fallnachprüfungs-Datensatz hinzu.
4. So genehmigen Sie das Dokument:
   • Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, um das Dokument zu genehmigen.
   • Klicken Sie auf den Link, um den Fallnachprüfung-Datensatz zu öffnen, und dann auf Genehmigen
   Der Status des Fallnachprüfung-Datensatzes ändert sich in Genehmigt.