Entitätentabelle für Verwendung spezieller Bearbeitungsnotizen konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie eine Entitätentabelle, um spezielle Bearbeitungsnotizen zu verwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_shn.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Durch das Konfigurieren einer Entität zur Verwendung spezieller Bearbeitungsnotizen wird der zugehörige Link Spezielle Bearbeitungsnotizen erstellen dem entsprechenden Formular hinzugefügt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Spezielle Bearbeitungsnotizen > Konfiguration.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Wählen Sie eine Tabelle im Feld Tabellenname aus.
    4. Wählen Sie bei Bedarf ein oder mehrere Zugehörige Felder aus.
      Sie können auch Notizen aus zugehörigen Entitäten anzeigen, indem Sie diese Felder in die Konfiguration einbeziehen. Sie können beispielsweise Notizen für den Account und den Kontakt anzeigen, die einem Kundenservicefall zugeordnet sind, indem Sie die Felder Account und Kontakt im Fallformular auswählen.
    5. Klicken Sie auf Absenden.
      Die Konfiguration wird der Liste „Konfiguration der speziellen Bearbeitung“ hinzugefügt.