Dokumente zu einem Vertrag hinzufügen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verträge können Dokumenten zugeordnet werden. Durch die Verknüpfung eines Vertrags mit zugehörigen Dokumenten bleiben alle relevanten Informationen über einen Vertrag zusammen und sind leicht zugänglich.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, contract_manager

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Liste der Verträge, die in Ihrer Bereitstellung verwendet werden.
      • Wenn Sie die Core-UI verwenden, navigieren Sie zu Alle > Vertrag > Verträge > Alle.
      • Wenn Sie den Hardware-Asset-Arbeitsbereich verwenden, öffnen Sie die Ansicht „Vertragsmanagement“, und wählen Sie die Registerkarte Alle Verträge aus.
    2. Wählen Sie einen Vertrag aus.
    3. Fügen Sie ein Dokument zum Vertrag hinzu.
      • Wenn Sie die Core-UI verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

        1. Klicken Sie auf das Symbol „Anhänge verwalten“ ( Symbol „Anhänge verwalten“) im Formular-Header.

        2. Klicken Sie im Dialogfeld „Anhänge“ auf Datei wählen, um das Dokument zu suchen, das Sie dem Vertrag hinzufügen möchten, und es auszuwählen.

      • Wenn Sie den Hardware-Asset-Arbeitsbereich verwenden, führen Sie folgende Schritte aus:
        1. Klicken Sie in der Sidebar des Vertragsdatensatzes auf das Symbol „Anhang“ ( Symbol „Anhang“).
        2. Klicken Sie im Fenster „Anhänge“ auf Auswählen, um das Dokument zu suchen und auszuwählen, das Sie dem Vertrag hinzufügen möchten.