Dokumente zu einem Vertrag hinzufügen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verträge können Dokumenten zugeordnet werden. Durch die Verknüpfung eines Vertrags mit zugehörigen Dokumenten bleiben alle relevanten Informationen über einen Vertrag zusammen und sind leicht zugänglich.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin, contract_manager (nur Core-UI und Hardware-Asset-Arbeitsbereich), sn_eam.enterprise_admin (nur Enterprise-Asset-Arbeitsbereich) oder sn_eam.enterprise_asset_manager (nur Enterprise-Asset-Arbeitsbereich)

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Liste der Verträge, die in Ihrer Bereitstellung verwendet werden.
      • Wenn Sie die Core-UI verwenden, navigieren Sie zu Alle > Vertrag > Verträge > Alle.
      • Wenn Sie den Hardware-Asset-Arbeitsbereich verwenden, öffnen Sie die Ansicht „Vertragsmanagement“, und wählen Sie die Registerkarte Alle Verträge aus.
      • Wenn Sie den Enterprise-Asset-Arbeitsbereich verwenden, öffnen Sie die Ansicht „Vertrag und Mietverwaltung“, und wählen Sie dann die Registerkarte Alle Verträge aus.
    2. Wählen Sie einen Vertrag aus.
    3. Fügen Sie ein Dokument zum Vertrag hinzu.
      • Wenn Sie die Core-UI verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

        1. Klicken Sie auf das Symbol „Anhänge verwalten“ ( Symbol „Anhänge verwalten“) im Formular-Header.

        2. Klicken Sie im Dialogfeld „Anhänge“ auf Datei wählen, um das Dokument zu suchen, das Sie dem Vertrag hinzufügen möchten, und es auszuwählen.

      • Wenn Sie den Hardware-Asset-Arbeitsbereich oder den Enterprise-Asset-Arbeitsbereich verwenden, führen Sie folgende Schritte aus:
        1. Klicken Sie in der Sidebar des Vertragsdatensatzes auf das Symbol „Anhang“ ( Symbol „Anhang“).
        2. Klicken Sie im Fenster „Anhänge“ auf Auswählen, um das Dokument zu suchen und auszuwählen, das Sie dem Vertrag hinzufügen möchten.