Einen Benutzer oder ein Asset zu einem Vertrag hinzufügen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können einem Vertrag einen Benutzer oder ein Asset hinzufügen, um Kostenlinien zu generieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: asset, financial_mgmt_user (nur Core-UI und Hardware-Asset-Arbeitsbereich), contract_manager (nur Core-UI und Hardware-Asset-Arbeitsbereich), sn_eam.enterprise_admin (nur Enterprise-Asset-Arbeitsbereich) oder sn_eam.enterprise_asset_manager (nur Enterprise-Asset-Arbeitsbereich)

    Prozedur

    1. Öffnen Sie die Liste der Verträge, die in Ihrer Bereitstellung verwendet werden.
      • Wenn Sie die Core-UI verwenden, navigieren Sie zu Vertragsmanagement > Vertrag > Alle.
      • Wenn Sie den Hardware-Asset-Arbeitsbereich verwenden, öffnen Sie die Ansicht „Vertragsmanagement“, und wählen Sie die Registerkarte Alle Verträge aus.
      • Wenn Sie den Enterprise-Asset-Arbeitsbereich verwenden, öffnen Sie die Ansicht „Vertrag und Mietverwaltung“, und wählen Sie dann die Registerkarte Alle Verträge aus.
    2. Wählen Sie einen Vertrag aus.
    3. Fügen Sie dem Vertrag Assets oder Benutzer hinzu.
      • Wenn Sie die Core-UI verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
        1. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Abgedeckte Assets oder Abgedeckte Benutzer auf Neu.
        2. Geben Sie ein Asset oder einen Benutzer an.
        3. Geben Sie ein Datum im Feld Hinzugefügt am an.
        4. Klicken Sie auf Absenden.
        5. (Optional) Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um dem Vertrag weitere Assets oder Benutzer hinzuzufügen.
      • Wenn Sie den Hardware-Asset-Arbeitsbereich oder den Enterprise-Asset-Arbeitsbereich verwenden, führen Sie folgende Schritte aus:
        Hinweis:
        Sie können einem Vertrag im Enterprise-Asset-Arbeitsbereich keine Benutzer hinzufügen.
        1. Klicken Sie in der Registerkarte Abgedeckte Assets oder Abgedeckte Benutzer auf Neu.
        2. Aktivieren Sie im Dialogfeld das Kontrollkästchen für jedes Asset oder jeden Benutzer, das oder den Sie dem Vertrag hinzufügen möchten.
        3. Klicken Sie auf Hinzufügen.