Datensätze einer Interaktion zuordnen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Agent müssen Sie möglicherweise einen Datensatz für eine andere Tabelle erstellen, um an einer Interaktion arbeiten zu können. Sie können den Datensatz der Interaktion zuordnen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: interaction_agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Interaktion > Mir zugewiesenan.
    2. Öffnen Sie die Interaktion, die Sie einem anderen Datensatz zuordnen möchten.
    3. Klicken Sie im Formularheader auf Datensatz zuordnen.
    4. Klicken Sie im Feld „ID des zugehörigen Datensatzes“ auf das Suchsymbol.
    5. Wählen Sie in der Liste „Dokumenttabelle“ die Tabelle aus, aus der Sie einen Datensatz zuordnen möchten.
    6. Klicken Sie im Feld „Dokument“ auf das Suchsymbol.
    7. Wählen Sie einen vorhandenen Datensatz in der Liste aus, oder klicken Sie auf Neu, um einen Datensatz zu erstellen.
    8. Klicken Sie auf OK.
    9. Klicken Sie auf Absenden.

    Ergebnisse

    Der zugeordnete Datensatz wird in der zugehörigen Liste „Zugehörige Aufgaben“ für die Interaktion angezeigt.