Verkaufschance gewonnen (Nicht-Aufgabe)

Freigeben Version: Xanadu

Aktualisiert 1. August 2024

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Dieses Beispiel zeigt eine Tabellenbenachrichtigung für eine Nicht-Aufgabentabelle. Wenn Sie das Plugin „Sales Force Automation“ aktiviert haben, generiert es automatisch eine Nachricht im Live-Feed, wenn eine Verkaufschance gewonnen wird.

Erstellen Sie eine Geschäftsregel in der Tabelle „Verkaufschance“ [sales_opportunity], die der Geschäftsregel für Live-Feed-Ereignisse in der Aufgabentabelle entspricht.

Erstellen Sie eine Tabellenbenachrichtigung mit den folgenden Werten:

Tabelle: Verkaufschance [sales_opportunity]
Aktiv: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Update: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
In Live-Feed einstellen: Aktivieren Sie die Checkbox.
Bedingungen:: [State] [is] [Closed Won]
Beschreibung: Verkaufschance gewonnen
Nachricht:
```
${owner} closed a sale with ${account}!
```

Vor dem Skript:

//make the message appear to come from the assigned salesperson if there is one if ( !current. owner. nil ( ) )
profileSource  = current. owner. getRefRecord ( ) ; //need GlideRecord object

Abbildung : 1. Beispiel für eine gewonnene Verkaufschance