Ordnen Sie verkaufte Produkte Verträgen zu

Erfassen Sie vollständige Informationen zur Installationsbasis eines Kunden, indem Sie verkaufte Produkte Verträgen zuordnen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Ordnen Sie verkaufte Produkte Verträgen zu, damit Ihre Kundenservice-Mitarbeiter, die an Fällen arbeiten, folgende Möglichkeiten haben:

• Überprüfen Sie ein verkauftes Produkt, und zeigen Sie alle Verträge an, die für das verkaufte Produkt vorhanden sind.
• Zeigen Sie an, welche Produkte gemäß dem Vertrag an den Kunden verkauft wurden.
• Verfolgen Sie, wann verkaufte Produkte dem Vertrag hinzugefügt wurden und wie lange sie abgedeckt sind.

Sie können ein verkauftes Produkt auch über das Formular „verkauftes Produkt“ einem Vertrag zuordnen.

Ein verkauftes Produkt kann Teil mehrerer Verträge sein. Wenn ein verkauftes Produkt gelöscht wird, wird es auch aus allen zugehörigen Verträgen gelöscht. Wenn ein Vertrag gelöscht wird, bleibt das verkaufte Produkt erhalten.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge > Serviceverträgean.
2. Klicken Sie auf einen Vertrag, dem Sie ein verkauftes Produkt hinzufügen möchten.
3. Auf Abgedeckte Produkte Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu Zum Zuordnen verkaufter Produkte zum Vertrag.
   Die Liste der verkauften Produkte wird basierend auf dem Account gefiltert.

   Klicken Sie Auf Filter ausführen Um eine Liste aller verkauften Produkte anzuzeigen. Sie können nur die verkauften Produkte hinzufügen, die zum ausgewählten Account oder zur Accounthierarchie gehören.

4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Auf Abgedeckte Produkte Zugehörige Liste, klicken Sie auf Fügen Sie Alle Untergeordneten Verkauften Produkte Hinzu Zugehörige Listenaktion zum Hinzufügen aller untergeordneten verkauften Produkte zum Vertrag, ohne jeden Artikel einzeln auswählen zu müssen​. ​
6. Klicken Sie auf Aktualisieren.