Erstellen Sie eine Anforderung im Namen eines Kunden oder Verbrauchers

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Kundenservice-Mitarbeiter können Anforderungen im Namen von Kunden erstellen Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMOder über die Plattformschnittstelle.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Agent, sn_customerservice.Consumer_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Kundenservice-Mitarbeiter können den Katalog durchsuchen und eine Auswahl treffen, um eine Anforderung im Namen eines Kunden zu erstellen.
    • Von Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, Service Desk-Mitarbeiter können Anforderungen aus Fall- und Interaktionsdatensätzen erstellen.
    • Über die Plattformoberfläche können Service Desk-Mitarbeiter Anforderungen aus Falldatensätzen erstellen.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie einen Kundenservicefall.
    2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Anforderung zu erstellen.
      • Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM: Klicken Sie auf das Symbol „weitere UI-Aktionen“ ( Symbol „weitere UI-Aktionen“.) Und auswählen Erstellen Sie Eine Anforderung .
      • Plattformschnittstelle: Klicken Sie auf das Kontextmenü-Symbol des Formulars, und wählen Sie aus Erstellen Sie Eine Anforderung .
    3. Wählen Sie ein Element oder einen Service aus dem Katalog aus, um die Elementseite anzuzeigen.
    4. Wahlweise: Wählen Sie die Menge aus.
    5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Anforderung abzuschließen.
      SchnittstelleAktion
      Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM
      Führen Sie diese Schritte aus:
      1. Klicken Sie auf Jetzt bestellen.
      2. Fügen Sie im Popup-Fenster „Auftragsbestätigung“ die Informationen in diesen Feldern hinzu, oder ändern Sie sie: Anforderung für , Lieferinformationen , Spezielle Anweisungen .
      3. Klicken Sie auf Zur Kasse.

      Das System erstellt die Anforderung und zeigt die Anforderungsnummer an. Klicken Sie Auf Details Anzeigen Zum Öffnen des Anforderungsdatensatzes.
      Plattformschnittstelle Klicken Sie auf Jetzt bestellen.

      Das System erstellt die Anforderung und zeigt die Anforderungsnummer an. Eine Informationsnachricht bietet einen Link zu dem Fall, der der Anforderung zugeordnet ist.
    6. Klicken Sie im Fallformular auf Anforderungen Zugehörige Liste, um die dem Fall zugeordneten Anforderungen anzuzeigen.