Erstellen Sie Asset-Kontaktbeziehungen

Weisen Sie einem Kundenkontakt ein Asset zu, der für die Verwaltung dieses Assets verantwortlich ist.

Account- und Partnerkontakte können alle Assets im Zusammenhang mit einem Account anzeigen. Um den Zugriff auf ein Asset zu beschränken, können Sie eine Asset-Kontaktbeziehung erstellen und das Asset einem oder mehreren Kontakten zuweisen. Dann können Sie die zugehörige Eigenschaft aktivieren, um den Zugriff auf die Asset-Informationen auf die zugewiesenen Kontakte zu beschränken.

Der Systemadministrator kann einem Asset einen primären Kontakt hinzufügen, indem er einen Anwender in auswählt Primärer Kontakt Feld im Asset-Formular. Dieses Feld verweist auf die Tabelle „Kontakte“ und wird nach dem Account des Assets gefiltert.

Der Systemadministrator kann auch Beziehungen mit zusätzlichen Kontakten über erstellen Asset-Kontakte Zugehörige Liste im Asset-Formular. Wenn Sie eine Asset-Kontaktbeziehung erstellen, können Sie Kontakte auswählen aus:

• Der Account, zu dem das Asset gehört.
• Der Partner des Accounts, zu dem das Asset gehört.
• Alle Kontakte, die diesen Accounts mithilfe von Kontaktbeziehungen hinzugefügt wurden.

Aktivieren Sie nach dem Hinzufügen von Kontakten zu einem Asset die zugehörige Eigenschaft, um den Zugriff zu beschränken. Wenn diese Option aktiviert ist, ist der folgende Zugriff über das Kundenportal beschränkt:

• Wenn ein Anwender klickt Meine Assets , Die Liste zeigt nur die Assets an, für die der Anwender ein Kontakt ist.
• Wenn ein Anwender klickt Fall Erstellen , Asset Das Feld im Formular „Fall erstellen“ zeigt nur die Assets an, für die der Anwender ein Kontakt ist.

Weisen Sie einem Asset einen primären Kontakt zu

Anwender mit der Systemadministratorrolle können einem Asset einen primären Kontakt zuweisen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Assetsan.
2. Klicken Sie auf das gewünschte Asset.
3. Wählen Sie ein aus Primärer Kontakt .
   Dieses Feld verweist auf die Tabelle „Kontakte“ [Customer_contact] und wird nach dem in ausgewählten Account gefiltert Account Feld.
4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
   Der Kontakt wird zu hinzugefügt Asset-Kontakte Zugehörige Liste im Asset-Formular.

Weisen Sie einem Asset einen Kontakt zu

Anwender mit der Systemadministratorrolle können einem Asset einen Kontakt zuweisen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anwender mit „sn_customerservice.Customer_admin“ können einem Asset auch über das Kundenserviceportal einen Kontakt zuweisen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Produkte > Assetsan.
2. Wählen Sie das gewünschte Asset aus.
3. Von Asset-Kontakte Zugehörige Liste, wählen Sie aus Neu .
   Wenn Sie auswählen Neu , Ein neues Asset-Kontaktformular wird mit angezeigt Asset Feld ausgefüllt.
4. Wählen Sie ein aus Kontakt Aus der Liste der verfügbaren Kontakte im Account des Assets.
5. Wählen Sie aus Reihenfolge Feld zum Angeben der Reihenfolge, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftseinstellungen.
6. Wählen Sie Absenden.
   Der Kontakt wird zu hinzugefügt Asset-Kontakte Zugehörige Liste.

Aktivieren Sie die Eigenschaft der Asset-Kontaktbeziehung

Beschränken Sie den Zugriff auf Asset-Informationen auf die zugewiesenen Kontakte, indem Sie die zugehörige Eigenschaft aktivieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Eigenschaftenan.
2. Legen Sie fest Restrict Assets based on Contacts assigned to the assetsEigenschaft bis Wahr .
3. Klicken Sie auf Speichern.