Erstellen Sie Berechtigungen für CSM-Entitäten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Berechtigung für Kundenservice-ManagementEntität, z. B. ein Account, ein Verbraucher oder ein Produkt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_customerservice_Manager oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Verträge > Berechtigungenan.
      Sie können auch eine Berechtigung aus erstellen Berechtigungen Zugehörige Liste in den Account- und Vertragsformularen.
    2. Klicken Sie Auf Neu Oben in der Berechtigungsliste.
    3. Füllen Sie die Felder im Berechtigungsformular aus.
      Tabelle : 1. Serviceberechtigungsformular
      Feld Definition
      Name Der Name der Berechtigung.
      Produkt Das Produktmodell, das dieser Berechtigung zugeordnet ist.
      Account Der Name des Accounts, der dieser Berechtigung zugeordnet ist.
      Verbraucher Der Name des Verbrauchers, der dieser Berechtigung zugeordnet ist.
      Vertrag Die Vertragsnummer, die dieser Berechtigung zugeordnet ist.
      Asset Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des Assets, das dieser Berechtigung zugeordnet ist.
      Aktiv Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Berechtigung zu aktivieren. Aktive Berechtigungen können beim Erstellen eines neuen Falls ausgewählt werden.
      Kanal Mindestens ein Kommunikationskanal, der dieser Berechtigung zugeordnet ist.
      • E-Mail
      • Web
      • Telefon
      • Chat
      Installationsbasiselement Das Installationsbasiselement, das der Berechtigung zugeordnet ist. Konfigurieren Sie das Formularlayout, um hinzuzufügen Installationsbasiselement Feld.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Kundenservice-Installationsbasisverwaltung“ (com.snc.install_base) installiert ist.
      Verkauftes Produkt Das verkaufte Produkt, das der Berechtigung zugeordnet ist. Konfigurieren Sie das Formularlayout, um hinzuzufügen Verkauftes Produkt Feld.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Kundenservice-Installationsbasisverwaltung“ (com.snc.install_base) installiert ist.
      Geschäftszeiten Der dieser Berechtigung zugeordnete Zeitplan.
      Startdatum Das Startdatum für diese Berechtigung.
      Enddatum Das Enddatum für diese Berechtigung.
      Einheiten gesamt Die Gesamtzahl der für diese Berechtigung festgelegten Einheiten. Dieses Feld ist aktiv, wenn Pro Einheit Kontrollkästchen ist aktiviert.
      Verbleibende Einheiten Die Anzahl der verfügbaren Einheiten, die für diese Berechtigung verbleiben. Dieses Feld ist aktiv, wenn Pro Einheit Kontrollkästchen ist aktiviert.
      Dieses Feld wird mithilfe von Business-Regeln aktualisiert.
      • Wenn Fälle als Einheitentyp verwendet werden, wird Aktualisieren Sie die Fallberechtigung beim Schließen Die Business-Regel aktualisiert dieses Feld, wenn ein Fall für ein Produkt, ein Asset, ein Unternehmen oder einen Vertrag mit einer zugehörigen Berechtigung geschlossen wird.
      • Um Stunden als Einheitentyp zu verwenden, müssen Kunden eine separate Business-Regel erstellen. Erstellen Sie beispielsweise eine Regel, die auf die Zeit angewendet wird, die ein Service Desk-Mitarbeiter für einen Fall verbringt. Wenn ein Fall gelöst ist, ziehen Sie die aufgewendeten Stunden von den in der Berechtigung verfügbaren Servicestunden ab.
      Einheit Der Typ der Einheit, die für diese Berechtigung gemessen wird: Fälle Oder Stunden .
      Pro Einheit Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Einheitenzähler zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird Einheiten Insgesamt Und Verbleibende Einheiten Felder sind aktiviert.
    4. Klicken Sie auf Absenden.