Verwalten Sie Kontakte über das Geschäftsportal

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Aktualisiert 30. Januar 2025

3 Minuten Lesedauer

Erstellen und aktualisieren Sie Kundenkontakte, weisen Sie Kontakten Rollen zu, und aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontaktanmeldung über das Geschäftsportal.

Erstellen Sie einen Kundenkontakt

Verwenden Sie Kontakt Erstellen Katalogelement zum Erstellen eines Kundenkontakts über das Geschäftsportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Indem Sie auswählen Kontakt Erstellen Katalogelement können Sie die Details für einen Kontakt hinzufügen und den Kontaktdatensatz erstellen. Nach dem Speichern des Datensatzes können Sie je nach Rolle die folgenden Aktionen ausführen.

Anwender mit sn_customerservice.Customer_admin oder sn_customerservice.Partner_admin können die Anwender-ID des Kontakts aktualisieren und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.
Anwender mit der Administratorrolle können ein Passwort für den Kontakt festlegen und verlangen, dass der Kontakt sein Passwort zurücksetzt.

Hinweis:

Diese Aktionen sind verfügbar, während Sie den Kontaktdatensatz erstellen.

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswählen Mein Unternehmen > Einen Kontakt erstellen Im Portal-Header.

Füllen Sie die Felder im Formular „Kontakt erstellen“ aus.

Tabelle : 1. Formular „Kontakt“
Feld	Beschreibung
Vorname	Der Vorname des Kunden.
Nachname	Der Nachname des Kunden.
Titel	Stellenbezeichnung des Kunden.
Sprache	Die bevorzugte Sprache des Kunden.
Account	Der Account des Kunden.
E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Kunden.
Telefon (geschäftlich)	Geschäftliche Telefonnummer des Kunden.
Mobiltelefon	Das Mobiltelefon des Kunden.

Wählen Sie Absenden.
Das System erstellt den Kontakt und aktualisiert das Kontaktformular.

Wahlweise: Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Feldern.

Tabelle : 2. Zusätzliche Kontaktfelder
Feld	Beschreibung
Benachrichtigung	Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
Anwender-ID	Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Anwender. Die Anwender-ID muss folgendes Format haben: firstname.lastname

Wahlweise: Mit der Administratorrolle können Sie die Passwortinformationen für den Kontakt aktualisieren.

Tabelle : 3. Kontaktpasswortinformationen
Feld	Beschreibung
Passwort	Legen Sie ein Passwort für den Kontakt fest.
Passwort muss zurückgesetzt werden	Erfordert, dass die Kontakte ihr Passwort zurücksetzen, wenn sie sich beim Portal anmelden.

Wählen Sie Aus Speichern Zum Aktualisieren des Datensatzes.

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen für einen Anwender

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen für einen Anwender aus dem Geschäftsportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswählen Mein Unternehmen > Kontakte verwaltenan.
Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste Kontakte aus.
Wählen Sie Aus Bearbeiten Sie Details .

Nehmen Sie die gewünschten Änderungen im Kontaktformular vor.

Tabelle : 4. Formular „Kontakt“
Feld	Beschreibung
Vorname	Der Vorname des Kunden.
Nachname	Der Nachname des Kunden.
Titel	Stellenbezeichnung des Kunden.
Sprache	Die bevorzugte Sprache des Kunden.
Zeitzone	Die Zeitzone für den Standort dieses Kunden.
Account	Der Account des Kunden.
E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Kunden
Telefon (geschäftlich)	Geschäftliche Telefonnummer des Kunden.
Mobiltelefon	Das Mobiltelefon des Kunden.
Benachrichtigung	Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
Anwender-ID	Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Anwender. Die Anwender-ID muss dem Format entsprechen firstname.lastname.

Wählen Sie Speichern.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung für einen Kontakt

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung für einen Kontakt über das Geschäftsportal, um den Anwenderzugriff auf das Portal zu steuern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswählen Mein Unternehmen > Kontakte verwalten Im Portal-Header.
Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste Kontakte aus.

Wählen Sie in der Liste Aktionen nach Bedarf einen der folgenden Links aus.

Auswahl	Beschreibung
Anmeldung deaktivieren	Deaktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Wenn die Anmeldung inaktiv ist, kann der Kontakt nicht auf das Geschäftsportal zugreifen. Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung aktiviert ist.
Anmeldung aktivieren	Aktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung deaktiviert ist.

Weisen Sie einem Kontakt Anwenderrollen zu

Weisen Sie einem Kontakt über das Geschäftsportal eine oder mehrere Anwenderrollen zu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie das Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“, um die Rollen für einen Kontakt zu verwalten. Kontakte müssen mindestens eine Anwenderrolle zugewiesen haben. Wenn keine Rollen in vorhanden sind Ausgewählt Spalte im Popup-Fenster können Sie den Datensatz nicht aktualisieren.

Hinweis:

Die im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ verfügbaren Rollen werden mit konfiguriert sn_customerservice.contact_role_assignment Eigenschaft.

Prozedur

Navigieren Sie zum Geschäftsportal.
Auswählen Mein Unternehmen > Kontakte verwalten Im Portal-Header.
Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste Kontakte aus.
Wählen Sie in der Liste Aktionen die aus Bearbeiten Sie Rollen Link.
Wählen Sie im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ eine Rolle in aus Verfügbar Und verschieben Sie sie in Ausgewählt Spalte.
Wählen Sie Aus Aktualisieren Im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“.

Hinweis:
Wenn keine Rollen in vorhanden sind Ausgewählt Spalte, zeigt das System eine Fehlermeldung an, und die Spalte wird zurückgesetzt, um die ursprünglich zugewiesenen Rollen anzuzeigen.