Verwalten Sie Kontakte über das Kundenportal

Erstellen und aktualisieren Sie Kundenkontakte, weisen Sie Kontakten Rollen zu, und aktivieren oder deaktivieren Sie Kontaktanmeldungen über das Kundenportal.

Erstellen Sie einen Kundenkontakt

Verwenden Sie Kontakt Erstellen Katalogelement zum Erstellen eines Kontakts aus dem Kundenportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Indem Sie auswählen Kontakt Erstellen Katalogelement können Sie die Details für einen Kontakt hinzufügen und den Kontaktdatensatz erstellen. Nach dem Speichern des Datensatzes können Sie je nach Rolle die folgenden Aktionen ausführen.

• Anwender mit sn_customerservice.Customer_admin oder sn_customerservice.Partner_admin können die Anwender-ID des Kontakts aktualisieren und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.
• Anwender mit der Administratorrolle können ein Passwort für den Kontakt festlegen und verlangen, dass der Kontakt sein Passwort zurücksetzt.

Hinweis:

Diese Aktionen sind verfügbar, während Sie den Kontaktdatensatz erstellen.

Prozedur

1. Klicken Anfragen > Etwas anfordern Im Portal-Header.
2. Klicken Sie in der Kategorieliste auf Services Und klicken Sie dann auf Kontakt Erstellen Katalogelement zum Anzeigen des Formulars „Kontakt erstellen“.
3. Füllen Sie die Felder im Formular „Kontakt erstellen“ aus.

   Tabelle : 1. Formular „Kontakt“

   Feld	Beschreibung
   Vorname	Der Vorname des Kunden.
   Nachname	Der Nachname des Kunden.
   Titel	Stellenbezeichnung des Kunden.
   Sprache	Die bevorzugte Sprache des Kunden.
   Account	Der Account des Kunden.
   E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Kunden.
   Telefon (geschäftlich)	Geschäftliche Telefonnummer des Kunden.
   Mobiltelefon	Das Mobiltelefon des Kunden.

4. Klicken Sie auf Absenden.
   Das System erstellt den Kontakt und aktualisiert das Kontaktformular.
5. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Feldern.

   Tabelle : 2. Zusätzliche Kontaktfelder

   Feld	Beschreibung
   Benachrichtigung	Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
   Anwender-ID	Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Anwender. Die Anwender-ID muss folgendes Format haben: firstname.lastname

6. Wahlweise: Mit der Administratorrolle können Sie Passwortinformationen für den Kontakt aktualisieren.

   Tabelle : 3. Kontaktpasswortinformationen

   Feld	Beschreibung
   Passwort	Legen Sie ein Passwort für den Kontakt fest.
   Passwort muss zurückgesetzt werden	Erfordert, dass der Kontakt sein Passwort zurücksetzt, wenn er sich beim Portal anmeldet.

7. Klicken Sie Auf Speichern Zum Aktualisieren des Datensatzes.

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen für einen Anwender

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen für einen Anwender aus dem Kundenportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Prozedur

1. Klicken Support > Kontakte Im Portal-Header.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste Kontakte aus.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Feldern im Kontaktformular vor.

   Tabelle : 4. Formular „Kontakt“

   Feld	Beschreibung
   Vorname	Der Vorname des Kunden.
   Nachname	Der Nachname des Kunden.
   Titel	Stellenbezeichnung des Kunden.
   Sprache	Die bevorzugte Sprache des Kunden.
   Zeitzone	Die Zeitzone für den Standort dieses Kunden.
   Account	Der Account des Kunden.
   E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Kunden
   Telefon (geschäftlich)	Geschäftliche Telefonnummer des Kunden.
   Mobiltelefon	Das Mobiltelefon des Kunden.
   Benachrichtigung	Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen für diesen Kunden.
   Anwender-ID	Ein eindeutiger Bezeichner für diesen Anwender. Die Anwender-ID muss dem Format entsprechen firstname.lastname.

4. Klicken Sie auf Speichern.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung für einen Kontakt

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung für einen Kontakt über das Kundenportal.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Prozedur

1. Auswählen Support > Kontakte Im Portal-Header.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste Kontakte aus.
3. Wählen Sie in der Liste Aktionen einen der folgenden Links aus.

   Auswahl	Beschreibung
   Anmeldung deaktivieren	Deaktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Wenn die Anmeldung deaktiviert ist, kann der Kontakt nicht auf das Kundenportal zugreifen. Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung aktiviert ist.
   Anmeldung aktivieren	Aktiviert die Anmeldung für diesen Kontakt. Dieser Link wird angezeigt, wenn die Anmeldung deaktiviert ist.

Weisen Sie einem Kontakt eine Anwenderrolle zu

Weisen Sie einem Kontakt über das Kundenportal eine oder mehrere Anwenderrollen zu.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_customerservice.Customer_admin, sn_customerservice.Partner_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie das Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“, um die Rollen für einen Kontakt zu verwalten. Kontakte müssen mindestens eine Anwenderrolle zugewiesen haben. Wenn keine Rollen in vorhanden sind Ausgewählt Spalte im Popup-Fenster können Sie den Datensatz nicht aktualisieren.

Hinweis:

Die im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ verfügbaren Rollen werden mit konfiguriert sn_customerservice.contact_role_assignment Eigenschaft.

Prozedur

1. Klicken Support > Kontakte Im Portal-Header.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste Kontakte aus.
3. Klicken Sie in der Liste Aktionen auf Bearbeiten Sie Rollen Link.
4. Wählen Sie im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“ eine Rolle in aus Verfügbar Und verschieben Sie sie in Ausgewählt Spalte.
5. Klicken Sie Auf Aktualisieren Im Popup-Fenster „Rolle bearbeiten“.
   Hinweis:

   Wenn keine Rollen in vorhanden sind Ausgewählt Spalte, zeigt das System eine Fehlermeldung an, und die Spalte wird zurückgesetzt, um die ursprünglich zugewiesenen Rollen anzuzeigen.
6. Klicken Sie Auf Speichern Im Kontaktformular.