Konfigurieren Sie Aktivitätstypvorlagen für die Ansicht „Kundenaktivität“

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Aktivitätstypvorlage, um zu definieren, wie die Aktivitätstypdaten auf jeder Aktivitätskachel im Aktivitäts-Feed angezeigt werden sollen.

    Weitere Informationen zum Konfigurieren von Aktivitätstypvorlagen finden Sie im folgenden Video-Tutorial.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können definieren, welche Felder angezeigt werden, wo sie auf der Kachel angezeigt werden, und die Reihenfolge der Anzeige.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Feedkonfiguration > Vorlagen für Aktivitätstypan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Beschreibung des Felds „Aktivitätstypvorlagen“
      Feld Beschreibung
      Name Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein.
      Aktivitätstyp Wählen Sie den Aktivitätstyp aus, für den die Vorlage hinzugefügt werden soll.
      Symbol Wählen Sie ein Symbol, das für den Aktivitätstyp verwendet werden soll.
    4. Wählen Sie Absenden.
    5. Sobald Sie eine Aktivitätstypvorlage erstellt haben, wählen Sie sie aus der Liste Aktivitätstypvorlage aus, um die Felder und die Reihenfolge der anzuzeigenden Felder zu konfigurieren.
    6. Wählen Sie Neu aus, um Vorlagenfelder für den Aktivitätstyp zu erstellen.
    7. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 2. Beschreibung des neuen Vorlagenfelds für Aktivitätstyp
      Feld Beschreibung
      Typ Wählen Sie einen Typ aus, um zu bestimmen, ob Sie Felder aus der Aktivitätsquelle oder Aktivitätsgruppentabelle auswählen möchten.
      Feld Wählen Sie das Feld aus, das Sie hinzufügen möchten.
      Hinweis:
      Sie können keine HTML-Felder für die Anzeige im Unterheader auf der Aktivitätskachel konfigurieren.
      Bezeichnung anzeigen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Feldbezeichnung auf der Aktivitätskachel anzuzeigen.
      Position Wählen Sie die Position aus, um festzulegen, ob das Feld als Inhalt oder als Unterheader auf der Aktivitätskachel angezeigt werden soll.
      Hinweis:
      Auf der Aktivitätskachel wird nur ein Feld als Inhalt angezeigt.
      Bestellung Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der das Feld auf der Aktivitätskachel angezeigt werden soll.
      Link zum Datensatz der Aktivitätsgruppe aktivieren Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld als Link zum Datensatz der Aktivitätsgruppe anzuzeigen.
      Als „vor“ anzeigen

      Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Feld im Format „Vor“ anzuzeigen.

      Hinweis:
      Dieses Feld gilt nur für Felder, einschließlich Uhrzeit- oder Datumsinformationen.
      Inhaltssymbol Symbol für den Inhalt, der auf einer Kachel angezeigt wird.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld „Position“ Inhalt ausgewählt ist.
      Inhalts-Tooltip Tooltip für das auf einer Kachel angezeigte Symbol.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Feld „Position“ Inhalt ausgewählt ist.
      Bedingung Bedingung, die für das ausgewählte Feld gilt.

      In der Vorlage für den Transkript-Aktivitätstyp können Sie beispielsweise eine Bedingung konfigurieren, um das Transkript anzuzeigen, wenn das Feld „Chatzusammenfassung“ leer ist.
    8. Wählen Sie Absenden.