Konfigurieren Sie Berichtsgruppen für die Ansicht „Kundeninformationen“

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie die Gruppen von Berichten, die in einem einzelnen Abschnitt in der Ansicht „Kundeninformationen“ angezeigt werden sollen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Berichtsgruppen werden in der Ansicht „Kundeninformationen“ im Mitarbeiterbereich angezeigt.

    Die konfigurierte Berichtsgruppe zeigt Fälle mit hoher Priorität in der Ansicht „Kundeninformationen“ an.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenzentrale > Kundeninformationen > Berichtgruppenkonfigurationenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus.
      Tabelle : 1. Formularfelder und Beschreibungen für Berichtsgruppenkonfigurationen
      Feld Beschreibung
      Titel Geben Sie einen Titel für die Berichtsgruppe ein.
      Kontexttabelle Wählen Sie eine Kontexttabelle aus.
      Hinweis:
      Geben Sie beispielsweise Kontakt ein, wenn alle Informationen zu einem Kundenkontakt angezeigt werden sollen.
      Berichtkonfigurationen Wählen Sie die Liste der Berichte aus, die in der Gruppe angezeigt werden sollen.
    4. Wählen Sie Absenden.