Konfigurieren Sie Grundlagendaten

Mit Kundenservice-Management, Sie können Kundeninformationen importieren oder erstellen, einschließlich Namen, Adressen und Telefonnummern, Account-Details, Produkte und Assets; und Serviceverträge. Sie können Anwendern auch Rollen zuweisen und Kundenbeziehungen erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Grundlagendaten enthalten alle Daten, die Sie konfigurieren müssen, um Ihre Kunden zu unterstützen. Dies umfasst Informationen zu:

• Kunden (externe Anwender)
• Kundenbeziehungen
• Anwender (interne Anwender wie Service Desk-Mitarbeiter und Mitarbeiter)
• Kunden- und Anwenderrollen
• Produkte und Assets
• Serviceverträge und Berechtigungen

Sie können die meisten dieser Grundlagendaten mit importieren und konfigurieren Kundenservice-ManagementGeführtes Setup. Diese Funktion führt Sie durch den gesamten Setup- und Konfigurationsprozess.

Um neue Daten zu erstellen, z. B. neue Accounts und Kontakte hinzuzufügen, können Sie verwenden Kundenservice-ManagementAnwendung.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setupan.
2. Klicken Sie auf der Seite „erste Schritte“ des geführten Setups auf Erste Schritte .

   Das geführte Setup wird mit einer Seite mit verschiedenen Kategorien von erneut geöffnet Kundenservice-ManagementFunktionen, die Sie konfigurieren können.

3. Klicken Sie in der Kategorie Grundlagendaten auf Erste Schritte .

   Die Seite „Grundlagendaten“ wird mit einer Liste von Aufgaben geöffnet, um die verschiedenen Arten von Kundeninformationen zu konfigurieren.

4. Klicken Sie auf, um eine Aufgabe auszuführen Konfigurieren .

   Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Grundlagendaten

   Aufgabe	Beschreibung
   Accounts importieren	Im Business-to-Business-Modell (B2B) ist ein Account ein unterstützter externer Kunde. Importieren und verifizieren Sie vorhandene Accountdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Accounts und Kontakte mit geführtem Setup. Hinweis: Nach dem Importieren von Kundenaccount-Daten müssen Sie ebenfalls Legen Sie die Systemeigenschaft für den Account-Code fest .
   Kontakte importieren (B2B)	Ein Kontakt ist ein Anwender, der ein Mitarbeiter eines Accounts ist. Importieren und verifizieren Sie vorhandene Kontaktdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Accounts und Kontakte mit geführtem Setup.
   Verbraucher importieren (B2C)	Ein Verbraucher ist ein Kunde im Business-to-Consumer-Geschäftsmodell (B2C). Importieren und verifizieren Sie vorhandene Verbraucherdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Verbraucher mit geführtem Setup.
   Anwender importieren	Ein Anwender ist eine Person, die auf Ihre Instanz zugreifen kann. Importieren und verifizieren Sie vorhandene Anwenderdaten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Anwender und Gruppen.
   Importgruppen	Eine Gruppe ist eine Gruppe von Anwendern, die einen gemeinsamen Zweck haben. Importieren und verifizieren Sie vorhandene Gruppendaten. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Anwender und Gruppen.
   Gruppenmitglieder importieren	Die einer Gruppe zugeordneten Anwender werden als Gruppenmitglieder aufgeführt. Importieren und verifizieren Sie vorhandene Gruppenmitgliedsdaten.
   Rollen zuweisen	Rollen steuern den Zugriff auf Funktionen und Fähigkeiten. Die Kundenservice-ManagementDie Anwendung bietet zwei Arten von Rollen: Interne Rollen für Service Desk-Mitarbeiter und Manager Externe Rollen für Kunden, Kundenpartner und Verbraucher Weisen Sie internen und externen Anwendern die erforderlichen Rollen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Weisen Sie CSM-Anwendern Rollen zu.
   Kundenbeziehungen erstellen	Erstellen Sie Beziehungen zwischen Partnern, Kontakten und Kunden, um das Account- und Asset-Management einfach und flexibel zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Kundenbeziehungen. Sie können die folgenden Beziehungstypen erstellen: Bidirektionale Account-Beziehungen Accounthierarchie Kontaktbeziehungen
   Produktmodelle importieren	Ein Produkt ist eine Art von Ware oder Service, die Ihr Unternehmen verkauft und unterstützt. Produktmodelle identifizieren verschiedene Arten von Produkten, z. B. Service, Hardware, Software oder Verbrauchsgüter. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Produktmodelle mit geführtem Setup.
   Verkaufte Produkte importieren	Verkaufte Produkte sind Produkte und Komponenten, die an ein Konto oder einen Verbraucher verkauft wurden. Der Import verkaufter Produkte bietet einen Überblick über das vollständige Produkt, das an einen Account oder Verbraucher verkauft wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie verkaufte Produkte mit geführtem Setup.
   Erstellen Sie Produktmodell- und Katalogelementbeziehungen	Aktivieren Sie den Selfservice für Kunden, um Services für Produkte anzufordern, indem Sie Beziehungen zwischen Produktmodellen und Katalogelementen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Produktmodell- und Katalogelementbeziehungen.
   Installationsbasiselemente importieren	Installationsbasiselemente stellen die Instanzen dar, die für einen Kunden konfiguriert wurden. Jedes Installationsbasiselement verweist auf den Konfigurationselementdatensatz für den Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Installationsbasiselemente mit geführtem Setup.
   Installierte Produkte importieren	Installierte Produkte erstellen eine Zuordnung zwischen verkauften Produkten und Installationsbasiselementen. Installierte Produkte enthalten auch Informationen zu den verkauften Produkten und zu ihrer Bereitstellung oder Installation. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie installierte Produkte mit geführtem Setup.
   Assets importieren	Ein Asset ist ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Instanz, die für einen Kunden unterstützt wird. Es gibt verschiedene Arten von Assets, und Informationen für jeden Asset-Typ werden in einer anderen Tabelle gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren Sie Assets mit geführtem Setup.
   Asset-Kontakt-Beziehungen erstellen	Weisen Sie Assets den Kundenkontakten zu, die für die Verwaltung dieser Assets verantwortlich sind. Aktivieren Sie bei Bedarf eine Eigenschaft, die den Zugriff auf Asset-Informationen nur auf die zugewiesenen Kontakte beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Asset-Kontaktbeziehungen.
   Serviceverträge erstellen	Ein Servicevertrag enthält Informationen zur Art des Supports, der einem Kunden bereitgestellt wird, und kann Abdeckung für bestimmte Assets enthalten. Es kann auch mehrere Serviceberechtigungen und SLAs enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Serviceverträge.
   Berechtigungen erstellen	Eine Berechtigung definiert die Art des Supports, den ein Kunde erhält, sowie die unterstützten Kommunikationskanäle. Berechtigungen werden mit zwei Arten von Einheiten gezählt und nachverfolgt: Fälle und Stunden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Berechtigungen.
   Account-Teams erstellen	Account-Teams bestehen aus Mitarbeitern, die bestimmte Aufgaben oder Rollen für einen bestimmten Account erfüllen. Erstellen Sie diese Rollen oder Zuständigkeitsdefinitionen, und weisen Sie sie dann Mitarbeitern und Kontakten zu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Account-Teams.