Formulare und Listen konfigurieren

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Formulare, um die Felder und zugehörigen Listen hinzuzufügen, die benötigt werden, um die Geschäftsstandort- und Haushaltsmodelle zu unterstützen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup und wählen Sie Erste Schritte.
    2. Wählen Sie in der Kategorie Servicemodell-GrundlagenErste Schritteaus.
    3. Wählen Sie Formulare und Liste konfigurierenaus.
    4. Fügen Sie dem Verbraucherformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
      • Aktuelle Haushalte
      • Haushaltsmitglied > Verbraucher (Alle Haushalte)
      • Verbraucherbeziehungen
      • Haushaltsbeziehungen
      • Mitglied des Verbraucherteams > Verbraucher (Verbraucherteam)
      • Verkaufte Produkte
    5. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Serviceorganisation hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    6. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Anfordernde Serviceorganisation hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    7. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Aktualisiert von hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    8. Fügen Sie dem Fallformular für die folgenden Ansichten das Feld Haushalt hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    9. Fügen Sie dem Verbraucherformular für die folgenden Ansichten das Feld Primärer Haushalt (Haushalt) hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
      Hinweis:
      Nachdem das Feld Haushalt dem Verbraucherformular für die Ansichten Fall und Arbeitsbereich hinzugefügt wurde, ist folgendes Verhalten zu beobachten: Das Formular für einen neuen Verbraucher enthält kein Feld Primärer Haushalt.
    10. Fügen Sie dem Formular „Verkaufte Produkte“ für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
      • Alle Verbraucher
      • Mehr Verbraucher
    11. Fügen Sie dem Berechtigungsformular das Feld Haushalt für diese Ansichten hinzu: Fall und Workspace.
    12. Fügen Sie dem Vertragsformular für die folgenden Ansichten das Feld Haushalt hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
    13. Fügen Sie dem Formular „Verkaufte Produkte” das Feld Haushalt für diese Ansichten hinzu: Fall und Workspace.
    14. Fügen Sie dem Serviceorganisationsformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
      • Mitglieder
      • Fälle > Serviceorganisation (Fälle)
      • Account-Mitarbeiter-Beziehungen
      • Verbraucher-Mitarbeiter-Beziehungen
      • Haushalt-Mitarbeiter-Beziehungen
    15. Fügen Sie dem Haushaltsformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Workspace.
      • Aktuelle Mitglieder
      • Haushaltsmitglied > Haushalt (Alle Mitglieder)
      • Beziehung Haushaltsmitglied > Haushalt (Mitgliederbeziehungen)
      • Mitglied des Haushaltsteams > Haushalt (Haushaltsteam)
      • Fall > Haushalt (Fälle)
      • Berechtigung > Haushalt (Berechtigungen)
      • Vertrag > Haushalt (Verträge)
      • Verkauftes Produkt > Haushalt (Verkaufte Produkte)