Konfigurieren Sie Formulare und Listen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Formulare, um die Felder und zugehörigen Listen hinzuzufügen, die zur Unterstützung der Geschäftsstandort- und Haushaltsdatenmodelle erforderlich sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Administration > Geführtes Setup Und wählen Sie aus Erste Schritte .
    2. In Servicemodell-GrundlagenKategorie, wählen Sie aus Erste Schritte .
    3. Wählen Sie Aus Konfigurieren Sie Formulare und Liste .
    4. Fügen Sie dem Verbraucherformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
      • Aktuelle Haushalte
      • Haushaltsmitglied > Verbraucher (Alle Haushalte)
      • Verbraucherbeziehungen
      • Haushaltsbeziehungen
      • Verbraucherteammitglied > Verbraucher (Verbraucherteam)
      • Verkaufte Produkte
    5. Fügen Sie hinzu Serviceorganisation Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
    6. Fügen Sie hinzu Anfordernde Serviceorganisation Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
    7. Fügen Sie hinzu Aktualisiert von Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
    8. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Fallformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
    9. Fügen Sie hinzu Primärer Haushalt Feld (Haushalt) zum Verbraucherformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
      Hinweis:
      Nach Haushalt Feld wird dem Verbraucherformular für Fall- und Arbeitsbereichsansichten hinzugefügt. Beachten Sie das folgende Verhalten: Das Formular für einen neuen Verbraucher hat kein Primärer Haushalt Feld.
    10. Fügen Sie dem Formular „verkaufte Produkte“ für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
      • Alle Verbraucher
      • Weitere Verbraucher
    11. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Berechtigungsformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
    12. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Vertragsformular für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
    13. Fügen Sie hinzu Haushalt Feld zum Formular „verkauftes Produkt“ für diese Ansichten: Fall und Arbeitsbereich.
    14. Fügen Sie dem Formular „Serviceorganisation“ für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
      • Mitglieder
      • Fälle > Serviceorganisation (Fälle)
      • Account-Mitarbeiter-Beziehungen
      • Verbraucher-Mitarbeiter-Beziehungen
      • Beziehungen zwischen Haushaltspersonal
    15. Fügen Sie dem Haushaltsformular für diese Ansichten die folgenden zugehörigen Listen hinzu: Fall und Arbeitsbereich.
      • Aktuelle Mitglieder
      • Haushaltsmitglied > Haushalt (Alle Mitglieder)
      • Beziehung Zum Haushaltsmitglied > Haushalt (Mitgliedsbeziehungen)
      • Mitglied Des Haushaltsteams > Haushalt (Haushaltsteam)
      • Fall > Haushalt (Fälle)
      • Berechtigung > Haushalt (Berechtigungen)
      • Vertrag > Haushalt (Verträge)
      • Verkauftes Produkt > Haushalt (Verkaufte Produkte)