Beziehungen erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Verwenden Sie Beziehungen, um internen und externen Anwendern zusätzlichen Zugriff auf Kundendaten zu gewähren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Mit Servicemodell-GrundlagenFunktion können Sie Beziehungen zwischen den folgenden Anwendern erstellen:
    • Zwischen einem internen Anwender und einem Account, einem Haushalt oder einem Verbraucher.
    • Zwischen zwei Verbrauchern

    Beziehungen basieren auf Verantwortlichkeitsdefinitionen. Diese Definitionen beschreiben eine Rolle oder Funktion, die einen Kunden unterstützt. Wenn Sie eine Beziehung erstellen, wählen Sie die an der Beziehung beteiligten Anwender und die Verantwortlichkeit aus, die ein Anwender im Namen eines anderen ausübt.

    Die Servicemodell-GrundlagenPlugins bieten:
    • Beziehungen, die Sie zwischen Anwendern erstellen können.
    • Verantwortlichkeitsdefinitionen, die Sie einem Anwender in einer Beziehung zuweisen können.
    Tabelle : 1. Beschreibung der Verantwortlichkeit und Beziehung
    Verantwortlichkeit Wird in Beziehung verwendet Beschreibung
    Accountmanager Account-Teammitglied Verwenden Sie die Zuständigkeit „Account Manager“, um eine Beziehung zwischen einem internen Anwender und einem Account zu erstellen. Mit dieser Beziehung kann der interne Anwender:
    • Erstellen und verwalten Sie Fälle für ihre Accounts.
    • Zeigen Sie Account-Informationen an, einschließlich der zugehörigen Entitäten für einen Account.
    • Erstellen und verwalten Sie Kontakte und zusätzliche Adressen für ihre Accounts.
    Beziehungsmanager
    • Mitglied des Verbraucherteams
    • Mitglied des Haushaltsteams
    		 Verwenden Sie die Verantwortlichkeit „Beziehungsmanager“, um eine Beziehung zu erstellen zwischen:
    • Ein interner Anwender und ein Verbraucher.
    • Ein interner Anwender und ein Haushalt.
    Mit dieser Beziehung kann der interne Anwender Folgendes tun:
    • Für einen Verbraucher:
      • Erstellen und verwalten Sie Fälle für den Verbraucher.
      • Zeigen Sie Haushaltsinformationen an, einschließlich der zugehörigen Entitäten für diesen Verbraucher.
    • Für einen Haushalt:
      • Erstellen und verwalten Sie Fälle für den Haushalt.
      • Zeigen Sie Haushaltsinformationen an, einschließlich der zugehörigen Entitäten für diesen Haushalt.
      • Erstellen und verwalten Sie Haushaltsmitglieder.
    Autorisierter Vertreter
    • Beziehung Verbraucher zu Verbraucher
    • Beziehung Haushaltsmitglied
    		 Verwenden Sie die Verantwortung „autorisierter Vertreter“, um eine Beziehung zwischen zwei Verbrauchern unabhängig vom Haushalt oder zwischen zwei Verbrauchern innerhalb desselben Haushalts zu erstellen.
    Mit dieser Beziehung kann ein Verbraucher:
    • Erstellen und verwalten Sie Fälle für einen anderen Verbraucher.
    • Zeigen Sie die Informationen eines anderen Verbrauchers an.
    • Zeigen Sie die Installationsbasisinformationen eines anderen Verbrauchers an, und erstellen Sie Fälle für:
      • Verkaufte Produkte
      • Installationsbasiselemente

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Kundenservice > Kundenbeziehungenan.
    2. Wählen Sie die gewünschte Beziehung aus.
      OptionBezeichnung
      Konto-Teammitglieder Erstellen Sie eine Beziehung zwischen einem internen Anwender und einem Account.
      Mitglieder des Verbraucherteams Erstellen Sie eine Beziehung zwischen einem internen Anwender und einem Verbraucher.
      Mitglieder des Haushaltsteams Erstellen Sie eine Beziehung zwischen einem internen Anwender und einem Haushalt.
      Verbraucherbeziehungen Erstellen Sie unabhängig vom Haushalt eine Beziehung zwischen zwei Verbrauchern.
      Haushaltsbeziehungen Erstellen Sie eine Beziehung zwischen zwei Verbrauchern in einem Haushalt.
    3. Wählen Sie aus der Liste der ausgewählten Beziehungen aus Neu .
    4. Füllen Sie die folgenden Felder für die ausgewählte Beziehung aus.
      Tabelle : 2. Beschreibungen des Beziehungslistenformulars
      Formular Felder
      Account-Teammitglied
      • Account : Wählen Sie den Account aus, dem der interne Anwender zugewiesen ist.
      • Verantwortlichkeit : Wählen Sie aus Account-Manager Verantwortlichkeit.
      • Anwender : Wählen Sie den internen Anwender aus, um die Verantwortung zu erfüllen.
      • Typ : Wählen Sie den Typ aus der Liste der Konfigurationen zugehöriger Parteien aus.
      • Reihenfolge : Wählen Sie die Reihenfolge aus, die die Reihenfolge angibt, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftseinstellungen.
      Mitglied des Verbraucherteams
      • Verbraucher : Wählen Sie den Verbraucher aus, dem der interne Anwender zugewiesen ist.
      • Verantwortlichkeit : Wählen Sie aus Beziehungsmanager Verantwortlichkeit.
      • Anwender : Wählen Sie den internen Anwender aus, um die Verantwortung zu erfüllen.
      • Reihenfolge : Wählen Sie die Reihenfolge aus, die die Reihenfolge angibt, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftseinstellungen.
      Mitglied des Haushaltsteams
      • Haushalt : Wählen Sie den Haushalt aus, dem der interne Anwender zugewiesen ist.
      • Verantwortlichkeit : Wählen Sie aus Beziehungsmanager Verantwortlichkeit.
      • Anwender : Wählen Sie den internen Anwender aus, um die Verantwortung zu erfüllen.
      • Reihenfolge : Wählen Sie die Reihenfolge aus, die die Reihenfolge angibt, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftseinstellungen.
      Beziehung Verbraucher zu Verbraucher
      • Verbraucher ist : Wählen Sie den Verbraucher aus, um die Verantwortung im Namen eines anderen Verbrauchers zu erfüllen.
      • Verantwortlichkeit : Wählen Sie aus Autorisierter Vertreter Verantwortlichkeit.
      • Des Verbrauchers : Wählen Sie den Verbraucher aus, der vom Verbraucher in vertreten wird Verbraucher ist Feld.
      Beziehung Haushaltsmitglied
      • Haushalt ; Wählen Sie den gewünschten Haushalt aus.
      • Verbraucher ist : Wählen Sie den Verbraucher im Haushalt aus, um die Verantwortung im Namen eines anderen Verbrauchers innerhalb desselben Haushalts zu erfüllen.
      • Verantwortlichkeit : Wählen Sie aus Autorisierter Vertreter Verantwortlichkeit.
      • Des Verbrauchers : Wählen Sie den Verbraucher aus, der vom Verbraucher in vertreten wird Verbraucher ist Feld.
      • Typ : Wählen Sie den Typ aus der Liste der Konfigurationen zugehöriger Parteien aus.
      • Reihenfolge : Wählen Sie die Reihenfolge aus, die die Reihenfolge angibt, in der Datensätze angezeigt werden, organisiert nach Geschäftseinstellungen.
    5. Wählen Sie Absenden.
      Die Beziehung wird der Beziehungsliste hinzugefügt.
      Beziehungen zu Account, Verbraucher und Haushaltsmitgliedern werden auch den entsprechenden zugehörigen Listen im Formular „Geschäftsstandort“ hinzugefügt.
      • Account-Mitarbeiter-Beziehungen
      • Verbraucher-Mitarbeiter-Beziehungen
      • Beziehungen zwischen Haushaltspersonal
      Beziehungen zwischen Verbraucher und Verbraucher und Haushaltsmitgliedern werden den folgenden zugehörigen Listen hinzugefügt:
      • Haushaltsformular > Mitgliedsbeziehungen
      • Verbraucherformular > Verbraucherbeziehungen