Konfigurieren Sie Formularansichten für Service-PortfoliomanagementIntegration

Konfigurieren Sie das Formularlayout und zugehörige Listen für die Formulare „verkauftes Produkt“, „Fall“, „Account“ und „Serviceangebot“, um Anwendern den richtigen Einblick zu geben, welche Serviceangebote welchen verkauften Produkten zugeordnet sind.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Anstatt die Konfiguration über dieses Verfahren durchzuführen, sollten Sie das geführte Setup verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Integrieren Sie mithilfe des geführten Setups in das Serviceportfoliomanagement.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu Kundenservice .
2. Fügen Sie nach Bedarf die folgenden Felder zu Formularen und zugehörigen Listen hinzu.

   Tabelle : 1. Konfigurieren Sie Formularansichten

   Formular	Prozedur
   Serviceangebot	Fügen Sie hinzu Fügen Sie die verkauften Produkte hinzu Zugehörige Liste, um Serviceverantwortlichen Einblick zu geben, welche Kunden welche Serviceangebote abonniert haben.
   Produktmodellformulare	Fügen Sie hinzu Angebote (Angebot > Modell-ID) Zugehörige Liste in den Formularen „Produktmodell“/„Servicemodell“, damit Kundenservice-Manager Serviceangebote Produktmodellen zuordnen können. Zum Aktivieren von Bearbeiten Schaltfläche in der zugehörigen Liste „Angebote“: Konfigurieren Sie das Listensteuerelement, und deaktivieren Sie die Option Bearbeitung Auslassen Kontrollkästchen. Fügen Sie die Rolle „sn_customerservice_manager“ hinzu. Wenn Sie nicht sehen Bearbeiten Schaltfläche aktiviert, siehe Rollen für zuweisen Service-PortfoliomanagementIntegrationFür weitere Details. Hinweis: Um Katalogelemente für Produktmodelle zu konfigurieren, fügen Sie die zugehörige Liste „Katalogelemente“ hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie Produktmodell- und Katalogelementbeziehungen.
   Verkaufte Produkte im Kontoformular	Fügen Sie hinzu Serviceangebot Spalte in der zugehörigen Liste „verkaufte Produkte“, damit Kundenservice-Mitarbeiter oder Manager Serviceangebote anzeigen können, die dem verkauften Produkt für einen Account oder Verbraucher zugeordnet sind.
   Kundenservicefall	Fügen Sie hinzu Serviceangebot Feld für das verkaufte Produkt zum Fallformular. Dadurch können Kundenservice-Mitarbeiter, die sich mit Kundenproblemen befassen, das Serviceangebot anzeigen, das dem verkauften Produkt für einen Fall zugeordnet ist.
   Verkauftes Produkt	Fügen Sie hinzu Serviceangebot Feld zum Formular „verkauftes Produkt“, damit Kundenservice-Manager ein Serviceangebot einem verkauften Produkt für einen Account oder Verbraucher zuordnen können.